Formation

BIG entreprises, découverte et maîtrise globale

Présentiel
sur demande
2 jours
PR-BIG061
Individuel

Intra Uniquement

Environnement

On dénombre plus de 3,4 millions d’entreprises en France. Comment accompagner les dirigeants dans leurs orientations (structure sociétaire, statut fiscal et social..), leurs décisions en matière d’épargne retraite ou salariale, la protection de leur patrimoine ?

Objectifs de la formation
1
Découvrir et savoir exploiter l’onglet Entreprises de BIG.
2
Identifier les interactions entre patrimoines professionnel et privé.
3
Savoir conseiller le dirigeant dans ses choix.

Contenu

Les différentes formes d’entreprise, le statut du dirigeant et de son conjoint

  • Quels sont les statuts fiscaux et sociaux de l’entrepreneur individuel et de son conjoint ?
  • Comment renseigner une société (EURL, SARL, EARL, SCEA, SA) avec la répartition de son capital ?
  • Quel est le statut du dirigeant : gérant ? Directeur Général ou PDG ? Est-il administrateur ?

Les dispositifs de faveur et de protection liés au patrimoine professionnel

  • Comment stipuler qu’un bien profite d’un dispositif particulier d’exonération ISF? Comment renseigner un pacte Dutreil ISF ou Transmission ?
  • Comment renseigner un mandat de protection future ? Un mandat à effet posthume ? Un contrat homme clé ? Un contrat responsabilité civile ?
  • Comment saisir un compte courant d’associés ?
  • Quelle épargne salariale a été mise en place ?
  • Quelle est la politique en termes d’épargne retraite ?

La détention du patrimoine immobilier

  • Comment renseigner une SCI louant l’immeuble d’exploitation à une SARL ?
  • Quel impact fiscal pour le dirigeant ? Quel traitement ISF des parts détenues dans la SCI ?
  • Comment préciser qu’un GFA ou GFV est bailleur ou exploitant ? Peut-il profiter d’une exonération ISF ?

L’analyse financière et les ratios

  • Quelles données collecter afin de pouvoir réaliser cette analyse ?

Les transferts Patrimoine professionnel – Patrimoine privé

  • Quelles sont les informations basculées vers les onglets Carrière et Patrimoine ?

L’édition Entreprises et les aides

  • Comment personnaliser l’édition Entreprises (graphique, annexes « conseil »..) ?
  • Quelles sont les données « entreprise » et celles impactant la situation patrimoniale du dirigeant ?
Les Atouts
En Intra : Formation "Parcours". Aide thématique en ligne.

Méthode d'apprentissage

Prérequis

Disposer d’un accès au module Entreprises de BIG*
* Nos salles de formation sont équipées d’un ordinateur par stagiaire.

Supports stagiaires

La documentation participant comprend :

  • Les énoncés des cas pratiques réalisés et leur corrigé
  • Un cédérom contenant une version numérique des énoncés, corrigés et fiches techniques, ainsi que les cas au format *. BIG, consultables dans le logiciel

Catalogue de formations

Harvest a construit son offre de formation de façon modulaire pour répondre à toutes les spécificités de ses clients et accompagner leur stratégie, qu’elle soit digitale ou non : cursus complet en présentiel, en e-learning, en blended-learning, classes virtuelles, modules sur étagère, transfert de compétence, formation « professionnalisante », nous sommes à vos côtés pour développer votre performance et celle de vos conseillers.

Le catalogue s’enrichit à nouveau de modules e-learning et de classes virtuelles : vous pouvez compter sur nous pour déployer vos plans de formation 2016, avec toute l’expertise et l’enthousiasme qui nous caractérisent !

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