Formation

L’approche patrimoniale : un cas concret

Classe virtuelle
sur demande
1h30
CV-GEP302
Objectifs de la formation
1
Réaliser une étude patrimoniale complète.
2
Savoir établir un diagnostic patrimonial permettant d’établir des préconisations adaptées aux objectifs du client.

Contenu

  • La prise de connaissance d’une situation client et l’établissement du bilan patrimonial complet.
  • La réalisation du diagnostic sur la base des résultats chiffrés préalablement déterminés.
  • La mise en évidence des lacunes en fonction des objectifs poursuivis.
  • La mise en oeuvre de préconisations pour restructurer la situation patrimoniale du client.
  • Le chiffrage des impacts des préconisations.
Les Atouts
Gestion des invitations et reporting par Harvest
Support participant au format PDF adressé par mail post session

Méthode d'apprentissage

Prérequis

Connaître les mécanismes de l’impôt sur le revenu, de l’ISF et de la transmission de patrimoine

Catalogue de formations

Harvest a construit son offre de formation de façon modulaire pour répondre à toutes les spécificités de ses clients et accompagner leur stratégie, qu’elle soit digitale ou non : cursus complet en présentiel, en e-learning, en blended-learning, classes virtuelles, modules sur étagère, transfert de compétence, formation « professionnalisante », nous sommes à vos côtés pour développer votre performance et celle de vos conseillers.

Le catalogue s’enrichit à nouveau de modules e-learning et de classes virtuelles : vous pouvez compter sur nous pour déployer vos plans de formation 2016, avec toute l’expertise et l’enthousiasme qui nous caractérisent !

Retourner au catalogue