Formation

L’approche patrimoniale : méthodologie pratique

E-learning
à partir de 95 €
40 mn
EL-GEP002
Objectifs de la formation
1
S’approprier une méthodologie d’analyse patrimoniale au travers de situations pratiques particulières.
2
Savoir identifier et mesurer les points clés de l’analyse pour bâtir des préconisations sur mesure.

Mots clés

• Investissement immobilier : optimisation budgétaire et fiscale du projet • Conjoint survivant : préserver son autonomie patrimoniale et budgétaire • Transmission de patrimoine : organiser le partage • Cession d’actif : réorganiser le patrimoine

Les Atouts
En mode externalisé (en consultation sur la plateforme elearning Harvest) : accès à la Patrithèque pendant 2 mois.
En mode internalisé (en acquisition sur étagère pour intégration sur votre plateforme) : fiche de synthèse téléchargeable.

Méthode d'apprentissage

Prérequis

Aucun

Catalogue de formations

Harvest a construit son offre de formation de façon modulaire pour répondre à toutes les spécificités de ses clients et accompagner leur stratégie, qu’elle soit digitale ou non : cursus complet en présentiel, en e-learning, en blended-learning, classes virtuelles, modules sur étagère, transfert de compétence, formation « professionnalisante », nous sommes à vos côtés pour développer votre performance et celle de vos conseillers.

Le catalogue s’enrichit à nouveau de modules e-learning et de classes virtuelles : vous pouvez compter sur nous pour déployer vos plans de formation 2016, avec toute l’expertise et l’enthousiasme qui nous caractérisent !

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