Formation

L’assurance vie, vendre l’investissement en unités de compte

E-learning
à partir de 95 €
35 mn
EL-ASS139
Objectifs de la formation
1
Savoir conseiller l’assurance vie multisupports dans le cadre d'une stratégie d'épargne et de diversification financière du patrimoine.
2
Savoir vendre les unités de compte et comprendre leur intérêt pour le client, le conseiller et la compagnie.

Problématiques

  • Quel contexte, économique et réglementaire, pour les fonds euros ?
  • Pourquoi les unités de compte sont-elles incontournables ?
  • Comment maîtriser le risque lié aux unités de compte ?
  • Quel rôle et quels moyens pour le conseiller dans l’accompagnement de ses clients ?
  • Pédagogie, conseil, anticipation, accompagnement « à horizon » … comment rassurer et conforter les choix en phase baissière ?

Mots clés

• Assurance vie • Fonds euro • Taux obligataires • Solvabilité 2 • Sapin 2 • HCSF • ACPR • Multisupports • Unités de compte • Diversification • Volatilité • Horizon de placement • Profil de risque • DICI • OPC • Gestion à horizon • Gestion profilée • Stop-loss • Garanties de bonne fin • Pédagogie financière • Anticipation

Les Atouts
En mode externalisé (en consultation sur la plateforme elearning Harvest) : accès à la Patrithèque pendant 2 mois.
En mode internalisé (en acquisition sur étagère pour intégration sur votre plateforme) : fiche de synthèse téléchargeable.

Méthode d'apprentissage

Prérequis

Aucun

Catalogue de formations

Harvest a construit son offre de formation de façon modulaire pour répondre à toutes les spécificités de ses clients et accompagner leur stratégie, qu’elle soit digitale ou non : cursus complet en présentiel, en e-learning, en blended-learning, classes virtuelles, modules sur étagère, transfert de compétence, formation « professionnalisante », nous sommes à vos côtés pour développer votre performance et celle de vos conseillers.

Le catalogue s’enrichit à nouveau de modules e-learning et de classes virtuelles : vous pouvez compter sur nous pour déployer vos plans de formation 2016, avec toute l’expertise et l’enthousiasme qui nous caractérisent !

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