Formation

BIG, les principes fondamentaux

E-learning
à partir de 95 €
40 mn
EL-BIG001
Objectifs de la formation
1
Renseigner une situation patrimoniale dans BIG
2
Réaliser une première analyse de la situation d’un client en termes de structure du patrimoine, et d’impacts successoraux, fiscaux et sociaux.
3
Restituer au client un bilan patrimonial de sa situation intégrant les préconisations

Mots clés

• Interface de BIG • Saisie d’une situation client • Rubriques Dossier, Famille, Carrière, Patrimoine et Budget • Analyse des résultats • Rubriques IR, ISF et Succession • Edition du bilan patrimonial

Les Atouts
En mode externalisé (en consultation sur la plateforme elearning Harvest) : accès à la Patrithèque pendant 2 mois.
En mode internalisé (en acquisition sur étagère pour intégration sur votre plateforme) : fiche de synthèse téléchargeable.

Méthode d'apprentissage

Prérequis

Aucun

Catalogue de formations

Harvest a construit son offre de formation de façon modulaire pour répondre à toutes les spécificités de ses clients et accompagner leur stratégie, qu’elle soit digitale ou non : cursus complet en présentiel, en e-learning, en blended-learning, classes virtuelles, modules sur étagère, transfert de compétence, formation « professionnalisante », nous sommes à vos côtés pour développer votre performance et celle de vos conseillers.

Le catalogue s’enrichit à nouveau de modules e-learning et de classes virtuelles : vous pouvez compter sur nous pour déployer vos plans de formation 2016, avec toute l’expertise et l’enthousiasme qui nous caractérisent !

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