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Club Harvest édition spéciale CGPI

présentation événement

Club Harvest édition spéciale CGPI

BIG et O2S comme vous ne les avez jamais vus !
Redécouvrez votre suite logicielle pour apporter le meilleur conseil à vos clients, dans le respect de la réglementation.

Cette année, Harvest dédie une session de son club aux CGPI. Un moment à ne pas manquer pour échanger sur vos outils et un accompagnement client optimal, dans un environnement en pleine mutation.

01-03-2016

8h30

Novotel
45, cours du Maréchal Juin
33000 Bordeaux

03-03-2016

8h30

Novotel
103, avenue du Prado
13008 Marseille

05-04-2016

8h30

Mercure
7, place Charles Hernu
69100 Lyon Charpennes - Villeurbanne

08-03-2016

8h30

Westotel
33, rue de la Vrière
44240 La Chapelle sur Erdre

07-04-2016

8h30

Hotel Intercontinental
2, rue Scribe
75009 Paris

15-03-2016

8h30

Novotel
7 place Robert Schuman
38000 Grenoble

15-03-2016

8h30

Crowne Plaza Corum
335 Boulevard de Leeds
59777 Lille

17-03-2016

8h30

Pullman
1 rue des Pertuisanes
34000 Montpellier

08-03-2016

8h30

Westotel Nantes Atlantique
34 rue de la Vrière
44240 La Chapelle-sur-Edre

01-03-2016

8h30

Holiday Inn
20 Boulevard Victor Hugo
06000 Nice

17-03-2016

8h30

Mercure
1 rue Capitaine Maignan
35000 Rennes

31-03-2016

8h30

Pullman Toulouse
2 avenue Didier Daurat
31700 Blagnace

Au programme

– Evénement réservé aux utilisateurs Harvest –

Vous êtes aujourd’hui confronté à de nombreuses problématiques : assurer une traçabilité, répondre à vos obligations réglementaires, industrialiser votre activité…, tout en valorisant votre conseil et votre expertise dans une démarche globale à des fins commerciales.

Pour répondre à ces enjeux, ce club Harvest vous apportera les réflexes d’utilisation pour optimiser vos démarches, et des astuces pour exploiter au mieux les outils de votre quotidien, BIG et O2S.

Lors de cet événement, nous aurons l’occasion d’aborder :

  • La dématérialisation du Recueil d’Information Client
  • L’analyse fiscale et la défiscalisation comme vecteurs de conseil
  • L’accompagnement de vos clients pour leurs télédéclarations fiscales (obligatoire en 2016)
  • La synchronisation de vos bases de données clients
  • La mise en place simple d’opérations Marketing
  • Le conseil en allocation d’actifs financiers

Autres événements

mars/28
2017
Club Harvest édition spéciale Banque – Assurance 2017

Paris, France
Quel impact aura le prélèvement à la source ? Eclairage sur le démembrement et les SCI, retour sur l’assurance vie… Rejoignez-nous : Dès 9h pour découvrir les nouveautés de BIG et enrichir votre pratique du logiciel. A partir de 10h30 pour une table ronde prospective dédiée à l’impact de la digitalisation sur le conseil patrimonial. […]
 
fvrie/28
2017
Club Harvest édition spéciale CGPI 2017

Paris, France
Dématérialisation des échanges, services digitaux, impact du prélèvement à la source… Nous avons le plaisir de venir à votre rencontre pour vous faire découvrir les nouveautés de BIG et O2S et pour enrichir votre pratique des logiciels. Réservez dès maintenant votre matinée, dans la ville de votre choix !
 
nove/08
2016
Conférence Cercle LAB

Salle de Conférences du Cercle LAB - 20 rue Drouot - 75009 PARIS
Comment ne pas s’arracher les cheveux devant l’équation de plus en plus impossible de la Gestion de Patrimoine ? Baisse des taux, réglementation croissante, nouvelles concurrences désintermédiées, sont autant de flèches tirées sur la rentabilité des opérations et la lisibilité du métier. Et si le salut passait par la mise en œuvre de segmentations intelligentes, […]
 
nove/08
2016
Webinaire MoneyPitch spécial Banques-Assurances

Paris, France
Harvest vous présente son nouveau service digital qui pilote l’épargne du particulier. Inscrivez-vous à l’un de nos webinaires de présentation qui vous dévoilera ce service inédit en 45 min !
 
nove/08
2016
Webinaire MoneyPitch spécial CGPI

Paris
Harvest vous présente votre nouveau service digital proposé via O2S : le 1er portail client qui pilote l’épargne du particulier. Inscrivez-vous à l’un de nos webinaires de présentation qui vous dévoilera ce service inédit en 45 minutes ! 08-11-2016 à 14h30 14h30 10-11-2016 10h30 Bénéficiez de ses nombreux avantages ! MoneyPitch est une solution inédite d’extranet client […]
 
octo/07
2016
Conférence Conseil & Education financière

Musée Dapper - 35 rue Paul Valéry - 75116 Paris
L’accès de la clientèle retail à l’épargne de long terme est limité. Pourtant, cette clientèle représente une part importante de la clientèle à capacité d’épargne et l’amener sur de l’épargne « productive » constitue un objectif vertueux. Harvest vous invite le 7 octobre prochain au musée Dapper, à la conférence Conseil & éducation financière consacrée […]
 
sept/29
2016
Patrimonia 2016

Centre des Congrès de Lyon - 50 Quai Charles de Gaulle - 69463 Lyon
Les 29 et 30 septembre prochains, Harvest sera présent sur le salon Patrimonia et animera deux ateliers ! Les thématiques vous seront prochainement communiquées. Comme tous les ans, nous aurons le plaisir de vous y présenter les nouveautés sur nos différentes gammes de produits : BIG, O2S…
 
sept/27
2016
Harvest vous donne rendez-vous sur Banque & Innovation

Parvis de la Défense - 92044 Paris La Défense
Rendez-vous sur le stand n°22 pour découvrir MoneyPitch ainsi que nos autres nouveautés : VIC – solutions pour la vente et l’instruction de crédits – en approche multicanal MoneyPitch, le portail digital client pour le pilotage de l’épargne du particulier (de l’agrégation des comptes aux conseils d’investissements)   Commandez votre Badge avec le code d’inscription : HAR408
 
juin/02
2016
Forum de la gestion privée

Hôtel Intercontinental Paris Le Grand - 2 rue Scribe - Paris
L’Agefi organisera le 2 juin prochain Le Forum de la Gestion Privée. A l’occasion de cette nouvelle édition, Brice Pineau, co-président d’Harvest, aura le plaisir de participer à la conférence de 11h « Fintechs : une véritable opportunité ou une menace pour la gestion privée ? ».
 
juin/02
2016
Webinaire nouveautés O2S juin 2016

Paris, France
Découvrez les nouveautés O2S en vous inscrivant à l’une de nos deux sessions de 45 minutes : le 2 juin ou le 3 juin 2016.
 
mai/24
2016
Webinaire O2S : Optimisez la gestion de votre cabinet !

Paris, France
Vous avez entendu parler d’O2S…. Découvrez les avantages et les nouveautés de notre offre de service, inscrivez-vous gratuitement à notre webinaire :
 
mars/01
2016
Club Harvest édition spéciale Banques – Assurances

Paris, France
Comment répondre aux problématiques d’une clientèle fortunée en capitalisant sur les atouts du digital ? Cette année, Harvest dédie une session de son club aux Banques et Compagnies d’assurance. Un moment à ne pas manquer pour échanger sur vos outils et vos pratiques pour apporter le meilleur conseil, dans un environnement en pleine mutation.