O2S est un logiciel d'agrégation de comptes et de suivi au quotidien du portefeuille client, destiné aux conseillers patrimoniaux et à leur assistant(e).

> Fonctionnalités

O2S intègre toutes les dimensions de suivi et de gestion des comptes. C'est une solution complète qui peut être couplée à BIG Expert.

> Agrégation de comptes : automatisation des relevés de situation de comptes, génération d'une édition sur-mesure
   et programmable des états de comptes, accès client via Internet.
> Suivi et relance client : planification des opérations commerciales, gestion au quotidien des contacts et de l'agenda
   de l'ensemble des conseillers de la structure.
> Gestion des portefeuilles : vision consolidée de l'ensemble des portefeuilles des clients, automatisation des
   arbitrages, alerte sur le seuil de déclenchement d'une valeur liquidative, alertes sur le suivi administratif des opérations.
> Gestion Electronique de Documents : centralisation et stockage des données clients et fournisseurs, historisation
   de l'ensemble des échanges écrits, accès aux prospectus AMF…

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> Avantages

Développez votre rémunération

O2S est un logiciel puissant et très complet qui agrège l'ensemble des dépositaires. Ses fonctions d'arbitrage automatique et de suivi des fonds permettent d'apporter un service à forte valeur ajoutée à vos clients et de générer facilement pour le cabinet des commissions sur arbitrage.

Vous pouvez en outre offrir à vos clients, sur votre site Internet, un espace privatif de consultation de leurs comptes agrégés.

Sécurisez votre cabinet

Avec O2S, vous êtes en mesure à chaque instant de prouver la régularité du suivi et de l'information de vos clients, ce qui vous permet de respecter les nouvelles obligations de votre profession. L'ensemble des données est protégé par la sécurité et la confidentialité absolue de notre service mettant à l'abri votre cabinet de toute destruction de données accidentelle.

Gagnez du temps

Grâce à O2S, vous disposez d'un outil très simple d'utilisation vous permettant d'organiser vos campagnes commerciales, de générer des relevés de situation automatiques et de suivre efficacement vos clients. Vous simplifiez la gestion de votre cabinet et le suivi de vos collaborateurs.

> Prestations complémentaires

Sur le marché du conseil patrimonial, HARVEST propose, en complément d'O2S, la gamme de logiciels BIG, des formations au logiciel et au métier et une solution documentaire électronique sur le patrimoine, la Patrithèque.

> Pour aller plus loin

Consultez le sité dédié à O2S