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Essentiels Patrithèque

#Documentation #Veille patrimoniale

Des déclinaisons dédiées aux différentes organisations et approches clientèles

Les Essentiels Patrithèque constituent une aide de premier niveau sur l’environnement patrimonial du particulier et sont conçus pour apporter aux conseillers de clientèle des réseaux bancaires et d’assurance ou à leurs clients, en 3 clics, une réponse pratique et synthétique sur l’ensemble des thèmes touchant au patrimoine.

Une réponse pratique et synthétique sur l’ensemble des thèmes

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Les Essentiels Patrithèque apportent une réponse pratique et synthétique sur l’ensemble des thèmes touchant au patrimoine :

  • Les placements bancaires, les produits financiers et l’assurance vie
  • La fiscalité des revenus et du patrimoine
  • L’immobilier et le crédit
  • La retraite, l’épargne retraite et l’épargne salariale
  • Les régimes matrimoniaux et les principes de la transmission de patrimoine
  • L’assurance IARD et la prévoyance
  • Tous les repères chiffrés : barèmes fiscaux, successoraux, financiers et sociaux, prix de l’immobilier…

Une réponse de premier niveau, rapide et concise

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L’aide-mémoire sur l’environnement financier et patrimonial du particulier apporte une réponse de premier niveau, rapide et concise.

Conçus pour les conseillers des réseaux bancaires et d’assurance les Essentiels Patrithèque couvrent les aspects fondamentaux de l’environnement financier et patrimonial des particuliers.

Les Essentiels Patrithèque leur apportent un aide mémoire concis, facilement appréhendable et directement exploitable lors d’un rendez-vous client.

Fiche fonctionnelle

Patrithèque est une ressource d’information pratique et pédagogique, destinée aux professionnels du conseil financier et de la gestion de patrimoine, en banques, compagnies d’assurances ou indépendants.

Patrithèque, couvre l’ensemble des problématiques patrimoniales et financières des particuliers et vous accompagne au quotidien dans la compréhension des dispositifs, de leur mécanisme, et des évolutions réglementaires.