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Agrégation de comptes

Pour le ou les mot-clés "Agrégation de comptes" Vous avez 7 Résultats

Huit établissements financiers adoptent O2S Business Link

Carmignac, Generali, Invesco, NextStageAM, Oddo, Primonial Partenaires, Sycomore AM et Tocqueville Finance ont choisi O2S Business Link pour diffuser directement leurs actualités au cœur d’O2S, l’outil de pilotage de référence des cabinets conseil en gestion de patrimoine. Avec O2S Business Link, Harvest, l’éditeur leader sur le marché des logiciels dédiés au conseil financier et patrimonial, […]

Harvest 1er de la catégorie Editeurs de logiciel du Palmarès Gestion de Fortune

Ce prix consacre la forte valeur ajoutée de la gamme logicielle dédiée à la gestion du cabinet et du patrimoine, et l’implication quotidienne des équipes d’Harvest auprès des CGPI. Harvest a reçu le 12 janvier dernier, pour la sixième année consécutive, le 1er prix du Palmarès des Fournisseurs Gestion de Fortune dans la catégorie « Editeurs […]

Harvest lance O2S Business Link, offre dédiée aux assureurs, banquiers, sociétés de gestion et plateformes partenaires des CGPI

Cette solution digitale à forte valeur ajoutée déployée autour d’O2S, l’outil de pilotage de référence des cabinets conseil en gestion de patrimoine, va accélérer la dématérialisation des actes de gestion. O2S Business Link capitalise sur le leadership du logiciel d’agrégation de comptes, de gestion de la relation client et de pilotage O2S, qui équipe 1 […]

Harvest élu 1er éditeur de logiciel du 22e Palmarès des Fournisseurs

Harvest a l’honneur d’être élu 1er du Palmarès des Fournisseurs Gestion de Fortune 2015, dans la catégorie Éditeurs de logiciel et Outils d’accompagnement patrimonial. Jean-Philippe Robin, Directeur Commercial Harvest : « Nous sommes fiers de recevoir, pour la 5e année consécutive, le Trophée de la gestion de patrimoine. Cette reconnaissance de la profession nous encourage à […]

Conformité, arbitrages et suivi ? O2S s’occupe de tout !

O2S, le logiciel d’agrégation de comptes et de suivi client, sort une version majeure avec de nouvelles fonctionnalités pour optimiser et simplifier le quotidien des CGP Indépendants. La gestion de la conformité dans un seul logiciel Ne cherchez plus comment vous organiser pour répondre aux exigences réglementaires, cliquez sur le nouvel espace dédié à la […]

Harvest lance MoneyPitch

La solution digitale d’agrégation qui va révolutionner le conseil patrimonial. Harvest, numéro 1 de l’édition de solutions digitales pour les métiers du conseil financier et patrimonial, révolutionne les parcours digitaux clients des banques et compagnies d’assurance avec sa solution unique d’agrégation qui offre à tous les segments de clientèle un conseil patrimonial sur-mesure. Comptes bancaires, […]

Harvest vous donne rendez-vous sur Banque & Innovation

Rendez-vous sur le stand n°22 pour découvrir MoneyPitch ainsi que nos autres nouveautés : VIC – solutions pour la vente et l’instruction de crédits – en approche multicanal MoneyPitch, le portail digital client pour le pilotage de l’épargne du particulier (de l’agrégation des comptes aux conseils d’investissements)   Commandez votre Badge avec le code d’inscription : HAR408