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Gestion de patrimoine

La solution digitale référence de la gestion de patrimoine qui renforce votre expertise et valorise votre conseil

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Gestion de la relation client

Votre outil du quotidien pour piloter votre activité avec un CRM patrimonial puissant

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Stratégie d’investissement

Des solutions optimales pour l'analyse et la construction de vos offres financières

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La solution business avec des parcours digitalisés puissants et adaptés aux distributeurs et assureurs

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Consulting

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L'actualité du groupe

Quantix | Découvrez les nouveaux simulateurs Retraite – PER

Produits

Harvest enrichit son offre logicielle sur le PER, ayez accès à des outils efficaces pour fournir le meilleur conseil dans

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Holding animatrice et pacte Dutreil : vers une définition claire du caractère prépondérant de l’animation ?

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La Cour de cassation précise les critères de la prépondérance de l’activité d’animation en matière d’exonération Dutreil.

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PEL, CEL, livret A et autres livrets réglementés : avez-vous bien fait vos comptes ?

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Deux décrets prévoient des modalités de contrôle afin d’identifier les souscripteurs qui ne respecteraient pas la condition de mono-détention d’un produit bancaire réglementé.

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