Nous sommes au regret de vous annoncer l’arrêt du service Smart Allocation en octobre 2022. La dernière allocation d’octobre restera valable jusqu’en janvier 2023.
Le service Smart Allocation en partenariat avec CPR Amundi, permettait de bénéficier de l’expertise de CPR Amundi dans la définition de portefeuilles modèles. Ces portefeuilles, accessibles au sein même d’O2S, pouvaient être utilisés dans les parcours clients, projets et propositions d’investissement, tout en étant alerté trimestriellement lors des changements d’allocations.
Pourquoi le service Smart Allocation est -il arrêté ?
Ce service gratuit correspondait à une vraie attente du marché. Il accompagnait les conseillers dans leur démarche commerciale dans le choix de leurs allocations, et constituait ainsi une vraie avancée et aide au business.
La Smart Allocation n’a pas trouvé son public. En effet, il était trop chronophage pour les conseillers de ressaisir manuellement et chaque trimestre les réallocations dans les extranets de chaque compagnie.
Malgré des portefeuilles diversifiés et adaptés à plusieurs profils de risque, la Smart Allocation était volontairement basée sur les UC les plus communes que l’on retrouvait dans tous les contrats d’assurance-vie. En contrepartie, elle ne pouvait pas intégrer les fonds les plus spécifiques que sont les SCPI, les fonds structurés, les fonds pépites, etc.
Comment vais-je faire pour continuer à assurer le service auprès de mes clients ?
Les portefeuilles modèles proposés en octobre 2022 seront les derniers modèles proposés. Ils vont perdurer mais seront figés à cette date. Grâce au module requête dans O2S, vous pourrez cibler les clients concernés afin de leur proposer une réallocation.
Qui puis-je contacter pour en savoir plus ?
Vous pouvez contacter votre interlocuteur habituel chez CPR Amundi pour tout ce qui touche à la Smart allocation et sa disparition. Votre ingénieur d’affaires Harvest se tient à votre disposition pour tout ce qui touche à O2S et aux portefeuilles modèles.
Nous restons à votre entière disposition.
L’équipe Harvest