Depuis quelques mois, vous avez découvert MoneyPitch Starter, un outil innovant qui permet à vos clients de renseigner toutes leurs informations lorsque vous leur créez un dossier dans O2S.
MoneyPitch Starter ne s’arrête pas là. Il vous offre également la possibilité de demander à vos clients de mettre à jour leurs informations facilement et rapidement : votre gestion des données clients est plus efficace et cela constitue un gain de temps précieux pour vous. Plusieurs méthodes s’offrent à vous pour optimiser cette mise à jour.
1ère possibilité – Demande de mise à jour depuis l’onglet Dossier > Général du client
Depuis le dossier du client, cliquez sur le menu d’actions puis sur Mettre à jour via MoneyPitch Starter.
2ème possibilité – Demande de mise à jour depuis l’onglet MoneyPitch > Activation du client
Vous pouvez aussi réaliser cette opération dans l’onglet MoneyPitch > Activation en cliquant sur le lien Demander la mise à jour des informations client.
Un mail est alors envoyé au client, l’invitant à renseigner son recueil d’informations en ligne, qu’il vous envoie dans O2S, une fois terminée.
3ème possibilité – En quelques clics, demander en lot à vos clients de mettre à jour leurs informations
Grâce au module Requêtes d’O2S, utilisez les résultats d’une requête sur des contacts pour demander à ces derniers de mettre à jour leurs données.
Cochez les contacts de votre choix dans la liste des résultats, et grâce à la fonction Mettre à jour les informations client via MoneyPitch, en un clic demandez-leur de mettre à jour leurs informations. C’est un gain de temps non négligeable pour vos équipes.
4ème possibilité – Pré-remplissez le formulaire MoneyPitch Starter de votre client lors de la création de son accès, puis demandez-lui de le compléter
Lorsque vous créez un accès à MoneyPitch Starter pour votre client, réduisez les délais de traitement et améliorez l’efficacité de votre service : dans O2S, depuis l’onglet MoneyPitch > Activation de votre client, cliquez sur Accéder au MoneyPitch Starter du contact, et pré-remplissez le formulaire Moneypitch Starter de votre client avant même de lui demander de mettre à jour ses informations. Si par exemple vous connaissez le patrimoine de votre client, renseignez ses contrats et comptes de façon précise, sélectionnez les modes d’impositions et les informations qui ne sont pas forcément évidentes pour votre client. Au final faites-lui gagner du temps et faites-en gagner à vous-même aussi en évitant que le client saisisse des informations incorrectes.
Dans l’onglet MoneyPitch > Activation, il suffit ensuite de cliquer sur le lien Demander la mise à jour des informations client, ce qui demandera au client de mettre à jour ses informations via MoneyPitch Starter ; il pourra alors finaliser le formulaire que vous avez pré-rempli et celui-ci vous sera remonté dans O2S, une fois complété par le client.
Et n’oubliez pas, que dans tous les cas, lorsque les données mises à jour par votre client vous sont ensuite remontées dans O2S, vous avez la possibilité de leur créer un accès à MoneyPitch ou à MoneyPitch Premium s’il n’en dispose pas.
Avec Moneypitch Starter, effectuez une gestion client plus rapide, plus efficace et plus performante.