sept/28
2016

La solution digitale d’agrégation qui va révolutionner le conseil patrimonial.

Harvest, numéro 1 de l’édition de solutions digitales pour les métiers du conseil financier et patrimonial, révolutionne les parcours digitaux clients des banques et compagnies d’assurance avec sa solution unique d’agrégation qui offre à tous les segments de clientèle un conseil patrimonial sur-mesure.

Comptes bancaires, comptes titres, contrats d’assurance-vie, OPC, livrets d’épargne, épargne salariale, épargne retraite… MoneyPitch est un portail web en marque blanche qui agrège l’ensemble des données financières du particulier pour lui proposer des conseils totalement adaptés à son profil d’épargnant.


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MoneyPitch apporte aux établissements financiers (banques, compagnies d’assurance, asset managers…) une réponse à forte valeur ajoutée pour renforcer leur relation client dans un contexte marqué par la modification des modes de consommation de l’offre financière, l’intensification de la concurrence, l’écrasement des marges et l’évolution programmée des réglementations (comme l’entrée en vigueur en 2018 de la directive européenne sur les services de paiement DSP2).

MoneyPitch offre aux clients de l’établissement une interface personnelle accessible sur leur smartphone, tablette ou ordinateur. Ils y retrouveront l’ensemble de leurs finances personnelles, des conseils sur-mesure, des espaces dédiés aux projets d’investissement et des modules d’acquisition de compétences financières.

MoneyPitch capitalise sur l’expertise d’Harvest dans l’agrégation de données financières et patrimoniales, développée depuis 2008 avec sa plateforme O2S, leader des solutions d’agrégation pour les professionnels indépendants de la gestion de patrimoine.


MoneyPitch, le meilleur des Fintechs et de l’expertise patrimoniale

La seule application qui apporte de la valeur à l’agrégation (analyse de trésorerie et conseil selon le profil), prend en compte toutes les étapes du cycle de vie patrimonial et démocratise le conseil patrimonial en offrant un conseil pertinent à tous les segments de clientèle. MoneyPitch développe la qualité du conseil, favorise la mise en relation commerciale et optimise la gestion administrative et réglementaire.