octo/08
2018
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Retrouvez l’interview de Brice Pineau par Club Patrimoine sur la suite logicielle O2S-MoneyPitch pour une vision à 360° des avoirs financiers de vos clients. Une véritable approche projet et un conseil optimisé pour le client final.

MoneyPitch est une brique importante pour les CGP qui sont déjà équipés de notre outil O2S. MoneyPitch permet d’aller chercher toutes les données financières que le client possède à la concurrence, ses comptes bancaires, son épargne salariale, ses contrats Madelin… et de le ramener vers le CGP pour qu’il ait une vision à 360° de l’ensemble de ses avoirs financiers, de façon à pouvoir faire une véritable approche projet et du conseil optimisé pour le client final.
Brice Pineau, co-président d’Harvest, répond à Club Patrimoine sur le salon Patrimonia 2018.

 

« Comment ramener vers un conseiller patrimonial l’ensemble des données financière du client de manière à ce qu’il puisse avoir un conseil optimisé, une vraie gestion de projet sur son espérance de vie « 

 

 

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