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MoneyPitch

5 questions à Brice Pineau et Patrice Henri

23/04/2018 | Actualité groupe | #MoneyPitch #conformité

Retrouvez Brice Pineau, coprésident et Patrice Henri, directeur général délégué d’Harvest,  sur le canapé rouge de Club Patrimoine Ils sont venus présenter les Clubs Harvest qui ont réuni cette année, plus de 700 CGP, à travers toute la France   Les conseillers de gestion […]

 

Financiale Gestion privée choisit MoneyPitch

16/01/2018 | Témoignages | #MoneyPitch

Vincent Mallet, associé Financiale Gestion privée, membre de l’association professionnelle CNCGP, partage son retour d’expérience sur la mise en oeuvre et l’utilisation de MoneyPitch, le portail client qui pilote l’épargne du particulier   « MoneyPitch, nous permet de suivre nos clients en temps réel et d’être plus […]

 

Déploiement généralisé de MoneyPitch lors de Patrimonia

27/09/2017 | Actualité groupe | #MoneyPitch #conformité

Directement connectable en plug-and-play à la plate-forme O2S, qui équipe plus de 1400 établissements (cabinets de CGP, Family Offices et Banques Privées), MoneyPitch permet à ces spécialistes du conseil patrimonial d’enrichir leur relation client, d’accroître la qualité de leur conseil et de développer leur […]

 
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