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conformité

Les outils digitaux au secours de la banque privée

24/10/2017 | Revue de presse | #transformation digitale #conformité

Pour faire face à un niveau de taux d’intérêt durablement bas, aux contraintes réglementaires de plus en plus fortes, et à la concurrence des acteurs FinTechs, la banque privée est entrée dans une phase de rupture avec son modèle passé Did you find apk […]

 

Déploiement généralisé de MoneyPitch lors de Patrimonia

27/09/2017 | Actualité groupe | #MoneyPitch #conformité

Directement connectable en plug-and-play à la plate-forme O2S, qui équipe plus de 1400 établissements (cabinets de CGP, Family Offices et Banques Privées), MoneyPitch permet à ces spécialistes du conseil patrimonial d’enrichir leur relation client, d’accroître la qualité de leur conseil et de développer leur […]

 

MIF2 : les clients en questions

01/03/2017 | Revue de presse | #conformité

Il est indispensable, on le sait, de « profiler » le client et de jauger son expérience en matière financière Doit-on s’attendre à des changements avec la directive MIF2, gui, adoptée en avril 2014, Centrera en vigueur guèn janvier 2018, avec un an de […]

 

Assurance vie – Portée du devoir de conseil

18/01/2017 | Veille patrimoniale | #conformité

« Dans le cadre d’un contrat d’assurance vie financé par un emprunt in fine, si l’assureur et le banquier ont chacun un devoir d’information de leur client sur les risques des produits qu’ils proposent (l’assurance vie pour le 1er, le prêt in fine pour le […]

 

Conformité, arbitrages et suivi ? O2S s’occupe de tout !

06/12/2014 | Actualité groupe | #O2S #conformité

O2S, le logiciel d’agrégation de comptes et de suivi client, sort une version majeure avec de nouvelles fonctionnalités pour optimiser et simplifier le quotidien des CGP Indépendants La gestion de la conformité dans un seul logiciel Ne cherchez plus comment vous organiser pour […]

 
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