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Quantix retraite intègre le RIS

31/08/2018 | Témoignages | #retraite #Quantix

La Banque Postale propose, depuis le 5 janvier 2018, un simulateur retraite sur son site public www.labanquepostale.fr, permettant d’intégrer le relevé de carrière de l’Assurance retraite.

 

Financiale Gestion privée choisit MoneyPitch

16/01/2018 | Témoignages | #MoneyPitch

Vincent Mallet, associé Financiale Gestion privée, membre de l’association professionnelle CNCGP, partage son retour d’expérience sur la mise en oeuvre et l’utilisation de MoneyPitch, le portail client qui pilote l’épargne du particulier   « MoneyPitch, nous permet de suivre nos clients en temps réel et d’être plus […]

 

Le groupement Cercle France Patrimoine choisit MoneyPitch

16/11/2017 | Témoignages | #gestion de patrimoine

Philippe Remoissenet, gérant Remoissenet Patrimoine, membre du groupement Cercle France Patrimoine, partage son retour d’expérience sur la mise en oeuvre et l’utilisation de MoneyPitch, le portail client qui pilote l’épargne du particulier   « Avec MoneyPitch, nous pouvons produire en temps réel tous les avoirs du […]

 

AS Finance Conseil choisit MoneyPitch

08/11/2017 | Témoignages | #gestion de patrimoine

Alicia Elofer, gérante AS Finance Conseil, cabinet de conseil en stratégie patrimoniale et en investissement financier, partage son retour d’expérience sur la mise en oeuvre et l’utilisation de MoneyPitch, le portail client qui pilote l’épargne du particulier   « MoneyPitch participe à l’amélioration de la qualité de […]

 

Les données de OneLife disponibles pour agrégation sous O2S

27/10/2017 | Témoignages | #O2S

Dans la continuité de sa dynamique digitale, OneLife, le spécialiste luxembourgeois des solutions d’assurance-vie, est heureux d’annoncer la mise à disposition d’un nouveau service digital pour tous les CGPI établis en France  Les données de Onelife peuvent désormais être intégrées dans O2S, le logiciel […]

 
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