Notre objectif principal est avant tout d’améliorer l’efficacité opérationnelle autour des parcours clients et collaborateurs, le commerce et donc les ventes en étant l’aboutissement. C’est dans cette philosophie que nous avons initié un projet de transformation de nos parcours Immobiliers pour la vente et l’instruction de nos crédits avec Harvest.
Convaincue que le digital est plus que jamais un allié pour les conseillers, UAF LIFE Patrimoine accélère son engagement dans le 100% numérique et zéro papier.
La Banque Postale propose, depuis le 5 janvier 2018, un simulateur retraite sur son site public www.labanquepostale.fr, permettant d’intégrer le relevé de carrière de l’Assurance retraite.
Vincent Mallet, associé Financiale Gestion privée, membre de l’association professionnelle CNCGP, partage son retour d’expérience sur la mise en oeuvre et l’utilisation de MoneyPitch, le portail client qui pilote l’épargne du particulier. « MoneyPitch, nous permet de suivre nos clients en temps réel et d’être plus proactif avec eux »
Philippe Remoissenet, gérant Remoissenet Patrimoine, membre du groupement Cercle France Patrimoine, partage son retour d’expérience sur la mise en oeuvre et l’utilisation de MoneyPitch, le portail client qui pilote l’épargne du particulier. « Avec MoneyPitch, nous pouvons produire en temps réel tous les avoirs du client, lui donner la performance de ses contrats et l’analyse des […]
Alicia Elofer, gérante AS Finance Conseil, cabinet de conseil en stratégie patrimoniale et en investissement financier, partage son retour d’expérience sur la mise en oeuvre et l’utilisation de MoneyPitch, le portail client qui pilote l’épargne du particulier. « MoneyPitch participe à l’amélioration de la qualité de la relation client. »