Convaincue que le digital est plus que jamais un allié pour les conseillers, UAF LIFE Patrimoine accélère son engagement dans le 100% numérique et zéro papier.
La Banque Postale propose, depuis le 5 janvier 2018, un simulateur retraite sur son site public www.labanquepostale.fr, permettant d’intégrer le relevé de carrière de l’Assurance retraite.
16/01/2018 | Témoignages |
#MoneyPitch
Vincent Mallet, associé Financiale Gestion privée, membre de l’association professionnelle CNCGP, partage son retour d’expérience sur la mise en oeuvre et l’utilisation de MoneyPitch, le portail client qui pilote l’épargne du particulier « MoneyPitch, nous permet de suivre nos clients en temps réel et d’être plus […]
16/11/2017 | Témoignages |
#gestion de patrimoine
Philippe Remoissenet, gérant Remoissenet Patrimoine, membre du groupement Cercle France Patrimoine, partage son retour d’expérience sur la mise en oeuvre et l’utilisation de MoneyPitch, le portail client qui pilote l’épargne du particulier « Avec MoneyPitch, nous pouvons produire en temps réel tous les avoirs du […]
08/11/2017 | Témoignages |
#gestion de patrimoine
Alicia Elofer, gérante AS Finance Conseil, cabinet de conseil en stratégie patrimoniale et en investissement financier, partage son retour d’expérience sur la mise en oeuvre et l’utilisation de MoneyPitch, le portail client qui pilote l’épargne du particulier « MoneyPitch participe à l’amélioration de la qualité de […]
27/10/2017 | Témoignages |
#O2S
Dans la continuité de sa dynamique digitale, OneLife, le spécialiste luxembourgeois des solutions d’assurance-vie, est heureux d’annoncer la mise à disposition d’un nouveau service digital pour tous les CGPI établis en France Les données de Onelife peuvent désormais être intégrées dans O2S, le logiciel […]
