Comment identifier mes clients détenteurs d’accès MoneyPitch sans agrégation ?
Au sein du module de requête d’O2S, vous pouvez identifier vos clients pour lesquels vous avez ouvert un accès MoneyPitch mais qui n’ont à ce jour agréger aucun compte ou contrat externe.
- Sélectionnez la requête « Contacts disposant d’un accès MoneyPitch »
- Cliquez sur
> Paramétrer
- Sélectionnez l’affichage des « Comptes agrégés sur MoneyPitch ». Vous pouvez également sélectionner d’autres entrées telles que la date d’activation ou encore la date de dernière visite.
Vous obtenez alors un listing de vos clients détenant un accès MoneyPitch avec ou sans comptes agrégés.
Par ailleurs vous pouvez également obtenir une vision rapide de ces éléments via :
- Votre espace abonnement accessible depuis votre nom d’utilisateur > espace abonnement
- Vos factures accessibles depuis votre espace abonnement ( accessible depuis votre nom d’utilisateur > espace abonnement)
Comment basculer mes clients de MoneyPitch à MoneyPitch Premium ?
Vous souhaitez que vos clients continuent à bénéficier d’un accès MoneyPitch premium. Il vous suffit tout simplement de vous rendre dans l’espace d’activation MoneyPitch de votre client en cliquant sur le logo MoneyPitch depuis votre fiche client.
Puis dans l’onglet Activation, sélectionner dans le menu déroulant le type de MoneyPitch que vous souhaitez attribuer à votre client.
- Cliquez sur Enregistrer
Vos clients bénéficieront immédiatement du périmètre des fonctionnalités d’un accès MoneyPitch Premium.