Formation

BIG, découverte et maîtrise globale

Présentiel
2160 €
3 jours
PR-BIG001
Individuel
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Environnement

BIG étant un outil complet et structurant, nous recommandons pour l’appréhender dans son ensemble et assurer une opérationnalité au quotidien, une pratique intensive pendant 3 jours.

Objectifs de la formation
1
Découvrir et s’approprier BIG pour en maîtriser l’utilisation au quotidien.
2
Savoir répondre avec BIG aux problématiques patrimoniales les plus courantes tant sur des approches globales que sur des sujets thématiques.

Contenu

Analyse globale d’un patrimoine

  • Quels sont les principes fondamentaux de saisie ? Comment reproduire la situation patrimoniale d’un client ?
  • Quels premiers enseignements tirer en terme de structure du patrimoine, d’impacts successoraux, fiscaux & sociaux ?
  • Quels sont les impacts des saisies effectuées directement dans les déclarations ?
  • Aide Métier, Aide contextuelle, Assistance : de quels soutiens dispose l’utilisateur ?

Approches thématiques

Etude retraite et prévoyance

  • Quel profit tirer d’une reconstitution de carrière ? Comment intégrer un contrat entreprise ?
  • Quelles sont les incidences budgétaires du départ en retraite ?
  • Comment mesurer l’impact en cas de décès de la perte des garanties de prévoyance collective à la retraite ?
  • OptiCap Retraite : comment vendre une solution retraite pour atteindre un certain niveau de revenus complémentaires ?

Etude fiscale et immobilière

  • OptImmo, OptiPro : quelles sont les informations minimales à recueillir pour une analyse pertinente ?
  • Comment mettre à profit OptImmo pour illustrer l’intérêt d’un investissement immobilier de défiscalisation ?
  • Comment optimiser le financement grâce aux facultés de comparaison ?

Etude patrimoniale et successorale

  • Comment évaluer les conséquences fiscales et patrimoniales d’une cession d’entreprise ?
  • Comment reconstituer le patrimoine du client à partir de sa déclaration ISF ?
  • Quelles sont les incidences successorales d’une donation-partage ?
  • Quel est le coût global d’une transmission ? Quel est le gain généré par un investissement en assurance vie ?
  • Comment réaliser une simulation ou intégrer une préconisation ?

Simulations rapides

  • Comment répondre rapidement à des problématiques ponctuelles en utilisant les différents outils de simulation de BIG Expert ?
  • OptiCap, simulateurs Succession, PERP, Impôt sur le revenu : dans quelles situations les exploiter ?
  • OptiProfil, OptiRisque : comment définir un profil investisseur et piloter une allocation d’actifs ?

Editions Client

  • Quelles sont les différentes fonctionnalités d’impression ?
  • Export vers Word : comment insérer ses préconisations ou intégrer des éléments issus de l’Aide Métier ?
Les Atouts
En Inter : accès à l'intégralité de la Patrithèque et à sa newsletter pendant 3 mois.
En Intra : Formation "Parcours". Aide thématique en ligne.

Méthode d'apprentissage

Prérequis

Disposer d’un accès au logiciel*
* Nos salles de formation sont équipées d’un ordinateur par stagiaire.

Supports stagiaires

La documentation participant comprend :

  • Les énoncés des cas pratiques réalisés et leur corrigé
  • Un cédérom contenant une version numérique des énoncés, corrigés et fiches techniques, ainsi que les cas au format *. BIG, consultables dans le logiciel

Catalogue de formations

Harvest a construit son offre de formation de façon modulaire pour répondre à toutes les spécificités de ses clients et accompagner leur stratégie, qu’elle soit digitale ou non : cursus complet en présentiel, en e-learning, en blended-learning, classes virtuelles, modules sur étagère, transfert de compétence, formation « professionnalisante », nous sommes à vos côtés pour développer votre performance et celle de vos conseillers.

Le catalogue s’enrichit à nouveau de modules e-learning et de classes virtuelles : vous pouvez compter sur nous pour déployer vos plans de formation 2016, avec toute l’expertise et l’enthousiasme qui nous caractérisent !

Voir aussi

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