Formation

L’approche patrimoniale : les fondamentaux

Classe virtuelle
sur demande
1h30
CV-GEP301
Objectifs de la formation
1
Connaître l’environnement et les enjeux de l’approche patrimoniale.
2
S’approprier la démarche d’approche globale du diagnostic aux préconisations.

Contenu

• Les enjeux de l’approche patrimoniale et la Directive MIF.
• Le recueil des informations (situations familiale et professionnelle, patrimoniale et budgétaire).
• Les objectifs, projets et contraintes clients. Les cycles de vie.
• Le diagnostic (patrimonial, budgétaire, fiscal, social, successoral) et les préconisations.

Les Atouts
Gestion des invitations et reporting par Harvest
Support participant au format PDF adressé par mail post session

Méthode d'apprentissage

Prérequis

Aucun

Catalogue de formations

Harvest a construit son offre de formation de façon modulaire pour répondre à toutes les spécificités de ses clients et accompagner leur stratégie, qu’elle soit digitale ou non : cursus complet en présentiel, en e-learning, en blended-learning, classes virtuelles, modules sur étagère, transfert de compétence, formation « professionnalisante », nous sommes à vos côtés pour développer votre performance et celle de vos conseillers.

Le catalogue s’enrichit à nouveau de modules e-learning et de classes virtuelles : vous pouvez compter sur nous pour déployer vos plans de formation 2016, avec toute l’expertise et l’enthousiasme qui nous caractérisent !

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