Formations en gestion de patrimoine

Harvest a construit son offre de formation de façon modulaire pour répondre à toutes les spécificités de ses clients et accompagner leur stratégie, qu’elle soit digitale ou non : cursus complet en présentiel, en e-learning, en blended-learning, classes virtuelles, modules sur étagère, transfert de compétence, formation « professionnalisante », nous sommes à vos côtés pour développer votre performance et celle de vos conseillers.

• Formation en présentiel : l’alternance de séquences théoriques et de mises en application concrètes permet d’enrichir efficacement la pratique professionnelle. La dynamique de groupe est riche d’enseignement…
• E-Learning : un format idéal pour prendre en compte la diversité des expertises et qui s’adapte idéalement aux contraintes logistiques.
  
• Classe virtuelle : un dispositif de formation synchrone efficace, qui allie l’interactivité du présentiel et la souplesse du e-learning.

1. Des formations thématiques sur la gestion de patrimoine

Fiscalité, transmission, retraite, prévoyance, santé, placements, assurance vie, immobilier, crédit, approche patrimoniale, dirigeant

Les formations en gestion de patrimoine et vente de produits financiers abordent l’ensemble des problématiques patrimoniales du particulier, au service de la commercialisation de solutions financières et immobilières.

Des formations multimodales : cursus complet en présentiel, en e-learning, en blended learning, classes virtuelles, modules sur étagère, transfert de compétence, formation « professionnalisante »… Harvest est à vos côtés pour développer la performance de vos conseillers en tenant compte de vos spécificités et de votre stratégie.

Nos formations métier alternent séquences théoriques, illustrations ou exercices de validation et études de cas plus élaborées, pour permettre à chacun d’intégrer les contenus abordés et de les mettre en pratique rapidement.

2. Des formations centrées sur l'exploitation des logiciels

Nos formations sont centrées sur l’exploitation de nos logiciels dans le cadre de la démarche de conseil.

Des formations orientées conseil client : pour anticiper les besoins toujours plus spécifiques des utilisateurs, nous proposons une gamme complète de formations  dédiées à la prise en main et à l’exploitation de l’application au travers de thématiques et de situations patrimoniales variées et de difficulté croissante.

Les formations outil sont construites autour d’études de cas et de mises en situation concrètes, avec pour vocation de transmettre aux utilisateurs une parfaite maîtrise des fonctionnalités du logiciel face à une problématique pratique précise.

3. Une ingénierie pédagogique à votre service

Harvest met à votre disposition une équipe au savoir-faire pédagogique et métier éprouvé, avec l’expérience pratique du conseil patrimonial. Grâce à ce pôle pédagogique multi-métiers et multi-compétences (conception et animation de formations, édition documentaire, production e-learning, graphisme, logistique de formation…), Harvest conçoit avec vous des dispositifs sur-mesure qui accompagnent vos temps forts commerciaux et votre stratégie business.

Découvrir les formations en gestion de patrimoine en 2 minutes !