Le Groupe
Carrières
Boutique formations
Connexion
Contact
Recherche
Démo
Solutions
Offres
MoneyPitch
#Smart advisor
Quantix
#Simulateurs financiers
VIC
#Vente & Instruction de Crédits
O2S
#Agrégation de comptes
O2S Business Link
#Solution business
BIG
#Gestion de patrimoine
Patrithèque
#Veille patrimoniale
ClickImpôts
#Impôt sur le revenu
Marchés
Banque & Assurance
Banque Privée
Conseil en Gestion de Patrimoine
Société de gestion
Close
Expertises
Conseil
Éditeur – intégrateur
Expertise calculatoire
Close
Formations
Nos formations
Catalogue des formations
Nos atouts formation
Close
Clients
Actualités
Événements
Nos dossiers
La suite logicielle 100% conformité
#gestion de patrimoine
Harvest
>
La suite logicielle 100% conformité
La suite logicielle BIG, O2S et MoneyPitch, au service du conseil et du KYC
Découvrir la suite logicielle en 2 minutes !
1. ENTRÉE EN RELATION
LA FONCTION CRM D’O2S
La prise de rendez-vous s’effectue dans O2S, je peux y synchroniser mon agenda personnel avec l’agenda O2S.
Je crée mes fiches contacts automatiquement à partir du Recueil d’Informations Clients (RIC) en format pdf remplissable.
J’intègre le Document d’Entrée en Relation (DER), signé électroniquement dans O2S.
3. CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE
JE RÉPONDS À MES OBLIGATIONS MIF2, PRIIPS, DDA DANS O2S
Protection de l’investisseur.
Gouvernance produit.
Transparence des frais.
2. AUDIT PATRIMONIAL
JE COMPLÈTE MES DONNÉES CLIENT AVEC BIG
J’intègre le RIC dans BIG, ou je synchronise BIG avec O2S.
Je réalise l’audit patrimonial de mon client (Patrimoine, Budget, Famille, Fiscalité).
J’établis des préconisations, effectue des simulations et en visualise les impacts.
Je propose des souscriptions à des contrats financiers.
Les données obtenues sont synchronisées dans O2S.
4. PORTEFEUILLES
AGRÉGATION ET SUIVI DANS O2S
Je consolide les avoirs gérés dans un même portefeuille.
J’analyse les portefeuilles d’investissement.
J’imprime des états de comptes et des bordereaux d’arbitrage.
Je procède à des arbitrages dématérialisés avec certains dépositaires.
LA SYNCHRONISATION DES DONNÉES ENTRE BIG, O2S ET MONEYPITCH
5. MONEYPITCH
J’ENRICHIS MA MISSION DE CONSEIL AVEC LE PORTAIL QUI PILOTE L’ÉPARGNE DU PARTICULIER
Les informations que j’ai complétées dans O2S sont présentes dans l’extranet client, tout comme les contrats que je gère.
Mon client agrège toute son épargne bancaire et financière ainsi que ses comptes courants : j’ai une vue consolidée à 360° de ses avoirs.
6. MONEYPITCH
J’APPORTE DE LA VALEUR À MON CLIENT
Un accès à des indicateurs, diagnostics et tutoriels.
Une messagerie et une GED qui communiquent avec l’espace conseiller d’O2S.
La possibilité de remplir directement le questionnaire de profil de risque que je peux intégrer au volet « Conformité » d’O2S.
Télécharger la fiche pratique
En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'installation et l'utilisation de cookies !
En savoir plus sur les cookies
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Votre navigateur ne supporte pas JavaScript! Certaines fonctionalités ne peuvent pas être établie sur votre navigateur