Nos dossiers

La suite logicielle 100% conformité

#gestion de patrimoine

1. ENTRÉE EN RELATION

LA FONCTION CRM D’O2S

  • La prise de rendez-vous s’effectue dans O2S, je peux y synchroniser mon agenda personnel avec l’agenda O2S.
  • Je crée mes fiches contacts automatiquement à partir du Recueil d’Informations Clients (RIC) en format pdf remplissable.
  • J’intègre le Document d’Entrée en Relation (DER), signé électroniquement dans O2S.

3. CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

JE RÉPONDS À MES OBLIGATIONS MIF2, PRIIPS, DDA DANS O2S

  • Protection de l’investisseur.
  • Gouvernance produit.
  • Transparence des frais.

2. AUDIT PATRIMONIAL

JE COMPLÈTE MES DONNÉES CLIENT AVEC BIG

  • J’intègre le RIC dans BIG, ou je synchronise BIG avec O2S.
  • Je réalise l’audit patrimonial de mon client (Patrimoine, Budget, Famille, Fiscalité).
  • J’établis des préconisations, effectue des simulations et en visualise les impacts.
  • Je propose des souscriptions à des contrats financiers.
  • Les données obtenues sont synchronisées dans O2S.

4. PORTEFEUILLES

AGRÉGATION ET SUIVI DANS O2S

  • Je consolide les avoirs gérés dans un même portefeuille.
  • J’analyse les portefeuilles d’investissement.
  • J’imprime des états de comptes et des bordereaux d’arbitrage.
  • Je procède à des arbitrages dématérialisés avec certains dépositaires.
LA SYNCHRONISATION DES DONNÉES ENTRE BIG, O2S ET MONEYPITCH

LA SYNCHRONISATION DES DONNÉES ENTRE BIG, O2S ET MONEYPITCH

5. MONEYPITCH

J’ENRICHIS MA MISSION DE CONSEIL AVEC LE PORTAIL QUI PILOTE L’ÉPARGNE DU PARTICULIER

  • Les informations que j’ai complétées dans O2S sont présentes dans l’extranet client, tout comme les contrats que je gère.
  • Mon client agrège toute son épargne bancaire et financière ainsi que ses comptes courants : j’ai une vue consolidée à 360° de ses avoirs.

6. MONEYPITCH

J’APPORTE DE LA VALEUR À MON CLIENT

  • Un accès à des indicateurs, diagnostics et tutoriels.
  • Une messagerie et une GED qui communiquent avec l’espace conseiller d’O2S.
  • La possibilité de remplir directement le questionnaire de profil de risque que je peux intégrer au volet « Conformité » d’O2S.

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