La synchronisation des données clients entre les 3 logiciels enrichit, actualise et fiabilise les informations. Que vous débutiez votre saisie dans O2S, ou dans BIG, vous injectez les données dans les 2 sens. Vous pouvez également choisir d’importer les données renseignées par votre client dans MoneyPitch pour mettre à jour son profil. Composition du foyer, agrégation du patrimoine financier géré en dehors du cabinet, saisie du patrimoine non financier, profil d’investisseur, … autant d’informations qui viendront alimenter votre dossier client O2S.
Cette saisie unique et simplifiée vous fait gagner en temps et en efficacité, pour une vision complète et centralisée du patrimoine de votre client. La suite logicielle BIG, O2S, MoneyPitch vous apporte une aide précieuse pour répondre aux exigences de conformité réglementaire en matière de complétude des données client (KYC).
