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La suite logicielle 100% conformité

#gestion de patrimoine

MIF2, PRIIPs, DDA, RGPD… l’entrée en vigueur des nouvelles réglementations a un impact sur votre activité. Nous vous apportons des solutions dédiées performantes pour gérer votre activité et délivrer le meilleur conseil à vos clients.

BIG, O2S et MoneyPitch, une forte complémentarité

La suite logicielle au service du KYC : 100% Conformité avec BIG + O2S + MoneyPitch

La synchronisation des données clients entre les 3 logiciels enrichit, actualise et fiabilise les informations. Que vous débutiez votre saisie dans O2S, ou dans BIG, vous injectez les données dans les 2 sens. Vous pouvez également choisir d’importer les données renseignées par votre client dans MoneyPitch pour mettre à jour son profil. Composition du foyer, agrégation du patrimoine financier géré en dehors du cabinet, saisie du patrimoine non financier, profil d’investisseur, … autant d’informations qui viendront alimenter votre dossier client O2S.

Cette saisie unique et simplifiée vous fait gagner en temps et en efficacité, pour une vision complète et centralisée du patrimoine de votre client. La suite logicielle BIG, O2S, MoneyPitch vous apporte une aide précieuse pour répondre aux exigences de conformité réglementaire en matière de complétude des données client (KYC).


En savoir plus...

BIG

Le logiciel de référence de la gestion de patrimoine. La solution pour accompagner vos clients à chaque étape de leur vie.

  • Approche globale ou thématique
  • Complétude des données client avec dématérialisation de la collecte d’informations
  • Puissance et fiabilité des calculs
  • Largeur du périmètre patrimonial
  • Mises à jour réglementaires systématiques
  • Qualité des éditions
  • Démarche structurée et valorisation du conseil donné
  • Portail fiscal et télédéclaration
  • Exploitation du RIS connecté aux caisses de retraite

O2S

Agrégation de portefeuille, gestion de la relation client, conformité réglementaire : un outil unique pour optimiser la gestion de votre activité.

  • Agrégation, tous dépositaires
  • CRM dédié au patrimoine
  • Etats de compte complets et envoi automatisé
  • Portefeuilles modèles, arbitrage en masse
  • Pilotage du cabinet sur toutes les contraintes réglementaires
  • GED et partage de documents
  • Alertes sur les tâches administratives et commerciales
  • Document de collecte d’information dématérialisé
  • Extranet client intégré
  • Accessible 24/7 environnement sécurisé
  • Accès en mobilité avec O2S mobile

MoneyPitch

Le service digital client d’O2S qui pilote l’épargne du particulier

  • Accompagnement patrimonial proactif et pertinent pour tous
  • Visibilité 360° temps réel sur tous les comptes bancaires et épargne
  • Gestion de finances personnelles
  • Conseil sur la répartition et l’enrichissement de son patrimoine
  • Éducation financière, formation et validation des connaissances
  • Réactivité et accessibilité 24/7
  • Un lien permanent entre le conseiller et son client
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