Maîtriser les bases pratiques de la gestion de patrimoine
PR- GEP005
Après avoir acquis les connaissances indispensables à la pratique du métier (juridique, fiscalité, environnement produits,…), il convient de maîtriser une méthode d’analyse patrimoniale efficace commercialement.
Cession d’entreprise : impacts fiscaux, budgétaires, successoraux
Défiscalisation immobilière : financement et optimisation
Diagnostic successoral
Pas de logiciel utilisé.
Avoir les bases pratiques de la gestion de patrimoine (connaissance des régimes matrimoniaux et de la succession, de la fiscalité du particulier, des produits et des marchés).
Le classeur participant comprend :
Harvest a construit son offre de formation de façon modulaire pour répondre à toutes les spécificités de ses clients et accompagner leur stratégie, qu’elle soit digitale ou non : cursus complet en présentiel, en e-learning, en blended-learning, classes virtuelles, modules sur étagère, transfert de compétence, formation « professionnalisante », nous sommes à vos côtés pour développer votre performance et celle de vos conseillers.
Le catalogue s’enrichit à nouveau de modules e-learning et de classes virtuelles : vous pouvez compter sur nous pour déployer vos plans de formation, avec toute l’expertise et l’enthousiasme qui nous caractérisent !
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