Formation

BIG, composez vous-même votre formation

Présentiel
sur demande
1 jour min.
PR-BIG050
Individuel

Intra Uniquement

Environnement

Cette formule vous permet de « zoomer » sur certaines parties du logiciel en construisant vous-même des journées de formation adaptées à vos approches et à vos besoins.
Vous retrouvez également un module d’actualisation des connaissances qui aborde les dernières nouveautés apportées.
Tirez le meilleur parti de vos journées « sur mesure » en les programmant à la suite d’une journée de formation « BIG, réappropriation des réflexes« .

Objectifs de la formation
1
Détailler spécifiquement une des fonctionnalités du logiciel pour permettre une meilleure assimilation.
2
Se former aux nouveautés de l'outil.

Contenu

Nota : Chaque module dure une ½ journée. Ils sont à assembler par deux pour former une journée de formation.

Les nouveautés de BIG (REF : BIG050-1)

  • Retour sur les fonctionnalités nouvelles intégrées dans l’année.

Transmission et assurance-vie (REF : BIG050-2)

  • Quels sont les impacts liés à la sélection d’un régime matrimonial ?
  • Comment identifier rapidement les éléments constitutifs de l’approche successorale ?
  • Saisie des crédits et taux de couverture ADI : quelles conséquences en fonction du régime matrimonial ?
  • Comment intégrer les contrats d’assurance vie existants pour un calcul au plus juste de la fiscalité ?

Démystifier l’approche retraite (REF : BIG050-3)

  • Comment réaliser simplement un diagnostic retraite ?
  • Quels sont les points de vigilance indispensables ?
  • Quelles sont les solutions à mettre en œuvre pour pallier la baisse de pouvoir d’achat ?
  • Comment amener l’approche sur la protection du conjoint ?

L’investissement immobilier avec OptImmo (REF : BIG050-4)

  • Comment réaliser rapidement une simulation de défiscalisation ? Dans quels cas passer par la saisie du patrimoine ou par celle de la 2044 ?
  • Comment optimiser le financement du montage ?
  • Quels sont les indicateurs clés de l’analyse ? Comment les interpréter ?
  • Quelles sont les particularités liées aux simulations VEFA, aux investissements SCPI ?
  • Comment appréhender le TRI ?

Déclaration et optimisation de l’IR (REF : BIG050-5)

  • Comment aborder la période déclarative ?
  • Quelles sont les liaisons entre les déclarations ? Comment fonctionne la relation entre patrimoine et fiscalité ?
  • Comment simuler simplement l’avantage fiscal d’un produit ?

L’approche financière : OptiRisque et OptiProfil (REF : BIG050-6)

  • Comment interpréter un profil de risque ?
  • Quelles sont les relations entre durée de placement, rentabilité et volatilité ?
  • Comment souligner l’intérêt des UC dans un contrat d’assurance vie ?
  • Quelle allocation financière conseiller pour minimiser le risque ?

L’approche globale (REF : BIG050-7)

  • Comment utiliser le document de collecte d’information ?
  • Quels sont les éléments clés de la découverte client ?
  • Comment saisir rapidement un dossier et en extraire une analyse pertinente ?
  • Comment réaliser une simulation intégrant des préconisations ?
  • Quels documents remettre au client et comment les personnaliser ?

Mise en forme des éditions (REF : BIG050-8)

  • Comment se constituer une édition type au sein de BIG ?
  • Comment la personnaliser ?
  • Quels réflexes pour générer une édition intégrant des préconisations écrites ?
  • Quelles sont les bases à connaître dans Word pour travailler plus rapidement ? (mettre à jour un sommaire, utiliser et modifier les feuilles de styles, créer un tableau,…)

Prévoyance et protection des proches (REF : BIG050-9)

  • Comment aborder en 3 clics la prévoyance (décès, invalidité, incapacité) avec ses clients ?
  • Comment transformer une approche successorale classique en une dimension prévoyance ?
  • Quelles données pour aborder le budget du conjoint survivant ?

OptiSCI : l’investissement immobilier via une SCI (REF : BIG050-10)

(nécessite le logiciel BIG Entreprises)

  • Comment optimiser un investissement immobilier réalisé par le biais d’une SCI, selon qu’il s’agisse d’acquérir l’immeuble d’exploitation de l’entreprise ou un investissement locatif dans la sphère privée ?
  • Dans quels cas l’option pour l’IS est-elle plus favorable que le cadre fiscal de l’IR ?
  • Comment analyser l’opération d’acquisition, en passant par la phase de détention et jusqu’à la cession ? En termes de fiscalité et de trésorerie, au niveau de la SCI et des associés ?
Les Atouts
En Intra : Formation "Parcours". Aide thématique en ligne.

Méthode d'apprentissage

Prérequis

Disposer d’un accès au logiciel*
* Nos salles de formation sont équipées d’un ordinateur par stagiaire.

Nombre de jours variable, en fonction des modules retenus
Chacun des 10 modules proposés dure une ½ journée. Ils sont à assembler par deux pour constituer vos journées de formation.

Catalogue de formations

Harvest a construit son offre de formation de façon modulaire pour répondre à toutes les spécificités de ses clients et accompagner leur stratégie, qu’elle soit digitale ou non : cursus complet en présentiel, en e-learning, en blended-learning, classes virtuelles, modules sur étagère, transfert de compétence, formation « professionnalisante », nous sommes à vos côtés pour développer votre performance et celle de vos conseillers.

Le catalogue s’enrichit à nouveau de modules e-learning et de classes virtuelles : vous pouvez compter sur nous pour déployer vos plans de formation, avec toute l’expertise et l’enthousiasme qui nous caractérisent !

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