Formation

BIG entreprises, simulateur épargne professionnelle

Présentiel
sur demande
1 jour
PR-BIG062
Individuel

Intra Uniquement

Environnement

Eléments de motivation et de fidélisation des collaborateurs, solutions indispensables pour le chef d’entreprise à titre personnel, l’épargne salariale et l’épargne retraite professionnelle sont aujourd’hui incontournables, pour faire face aux déséquilibres des régimes sociaux et à la baisse constante des niveaux de prestations.

Objectifs de la formation
1
Découvrir et s’approprier le simulateur Epargne professionnelle de BIG Expert.
2
Savoir tirer profit du budget disponible dans l’entreprise, pour répondre aux projets du dirigeant en optimisant le recours aux solutions d’épargne collective ou individuelle.

Contenu

Les composantes de l’étude

  • Quels éléments propres à l’entreprise renseigner pour bâtir un projet Epargne ?
  • Qui sont ses acteurs ? Dirigeant, conjoint collaborateur, salariés ?
  • Quelles solutions d’épargne collective sont déjà en place ? Quelles en sont les modalités de mise en ouvre ?
  • De quel budget l’entreprise dispose-t-elle pour apporter une solution d’épargne au dirigeant ?
  • De quelles contraintes tenir compte ? Un niveau minimum de mise en réserve du résultat ? Un plancher de distribution ?

L’analyse de l’existant et les objectifs poursuivis

  • Quelle situation de référence retenir ? Affectation du budget entreprise à un poste de rémunération supplémentaire ou à des dividendes ?
  • Quel est le taux d’efficacité de cette situation ? Au niveau global ? Au niveau du foyer ?
  • Quels sont les objectifs du client ? Sa retraite ? Un projet à financer ? Une épargne à constituer ?
  • Le dirigeant souhaite-t-il disposer d’un certain niveau de liquidités ?

L’élaboration d’une solution

  • Quelles solutions, collectives ou individuelles, en alternative au versement de rémunération ou de dividendes ?
  • Comment sélectionner pour chaque enveloppe le produit à commercialiser ?
  • Comment personnaliser la solution et répartir l’affectation du budget solution entre les postes d’épargne collective et individuelle ?
  • Quel est le taux d’efficacité final ?

Les passerelles depuis le module Entreprises

  • Comment tirer profit des informations pré saisies depuis le module Entreprises pour alimenter le simulateur Epargne professionnelle ?
  • En présence de plusieurs entreprises, comment en sélectionner une pour réaliser un projet Epargne ciblé ?

L’édition Epargne professionnelle

  • Comment l’édition Epargne professionnelle est-elle constituée ?
  • Comment exploiter les ressources fournies par les Annexes ?
Les Atouts
En Intra : Formation "Parcours". Aide thématique en ligne.

Méthode d'apprentissage

Prérequis

Disposer d’un accès au module Entreprises de BIG*
* Nos salles de formation sont équipées d’un ordinateur par stagiaire.

Supports stagiaires

La documentation participant comprend :

  • Les énoncés des cas pratiques réalisés et leur corrigé
  • Un cédérom contenant une version numérique des énoncés, corrigés et fiches techniques, ainsi que les cas au format *. BIG, consultables dans le logiciel

Catalogue de formations

Harvest a construit son offre de formation de façon modulaire pour répondre à toutes les spécificités de ses clients et accompagner leur stratégie, qu’elle soit digitale ou non : cursus complet en présentiel, en e-learning, en blended-learning, classes virtuelles, modules sur étagère, transfert de compétence, formation « professionnalisante », nous sommes à vos côtés pour développer votre performance et celle de vos conseillers.

Le catalogue s’enrichit à nouveau de modules e-learning et de classes virtuelles : vous pouvez compter sur nous pour déployer vos plans de formation 2016, avec toute l’expertise et l’enthousiasme qui nous caractérisent !

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