Formation

BIG, initiation pour les CGPI

Présentiel
530 €
1 jour
PR-BIG015
Individuel
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Environnement

Destinée aux personnes n’ayant pas le temps de se consacrer à la formation «BIG, Découverte et maîtrise globale» (3 jours), cette formation spécifiquement conçue pour les CGPI permet d’aborder l’essentiel de BIG sur une journée.

Objectifs de la formation
1
Adopter les bons réflexes d’utilisation de BIG pour maîtriser l’analyse de la situation du client.
2
Découvrir les fonctions d’aide au conseil sur les approches patrimoniales.

Contenu

Etude patrimoniale globale et optimisation d’un projet immobilier défiscalisant

  • Quels sont les principes fondamentaux de saisie ?
  • Comment intégrer les composantes d’un patrimoine : actifs, passifs, revenus et charges ?
  • Comment reconstituer la structure fiscale actuelle en vue d’une préconisation d’investissement immobilier ?
  • Quelle analyse tirer de la situation fiscale du client (au travers de l’avis d’imposition, du TMI, de la structure des revenus fonciers, …) ?
  • Comment simuler un investissement immobilier défiscalisant ?
  • Sur quels leviers jouer pour optimiser financièrement l’opération tout en respectant les contraintes du client en termes de trésorerie ?

Edition client

  • Quelles sont les différentes fonctionnalités d’impression et d’édition ?
  • Comment constituer son étude ?
  • Export vers Word : comment personnaliser le rapport client en étant efficace ?

Approche patrimoniale et budgétaire d’un gérant majoritaire

  • Comment renseigner un investissement de type LMNP ? Quels en sont les impacts fiscaux et budgétaires dans le temps ?
  • Comment aborder le chef d’entreprise sous l’angle de sa protection sociale ?
  • Comment évaluer sa pension de retraite ?
  • Comment déterminer le niveau de revenus complémentaires nécessaires pour assurer son train de vie après sa cessation d’activité ?
  • PERP ou Loi Madelin, comment simuler ces formules et illustrer leurs conséquences dans BIG Expert ?

Mise en évidence des fonctions de comparaison de dossiers

  • Opportunité du détachement fiscal d’un enfant majeur : arbitrage entre globalisation des revenus et pension alimentaire.
  • Comment mettre en évidence les impacts des préconisations patrimoniales ?
Les Atouts
En Inter : accès à l'intégralité de la Patrithèque et à sa newsletter pendant 3 mois.
En Intra : Formation "Parcours". Aide thématique en ligne.

Méthode d'apprentissage

Prérequis

Disposer d’un accès au logiciel*
* Nos salles de formation sont équipées d’un ordinateur par stagiaire.

Supports stagiaires

La documentation participant comprend :

  • Les énoncés des cas pratiques réalisés et leur corrigé
  • Un cédérom contenant une version numérique des énoncés, corrigés et fiches techniques, ainsi que les cas au format *. BIG, consultables dans le logiciel

Catalogue de formations

Harvest a construit son offre de formation de façon modulaire pour répondre à toutes les spécificités de ses clients et accompagner leur stratégie, qu’elle soit digitale ou non : cursus complet en présentiel, en e-learning, en blended-learning, classes virtuelles, modules sur étagère, transfert de compétence, formation « professionnalisante », nous sommes à vos côtés pour développer votre performance et celle de vos conseillers.

Le catalogue s’enrichit à nouveau de modules e-learning et de classes virtuelles : vous pouvez compter sur nous pour déployer vos plans de formation, avec toute l’expertise et l’enthousiasme qui nous caractérisent !

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