Formation

BIG, méthodologie patrimoniale

Présentiel

1440 €

2 jours

PR-BIG022

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Fiche formation

Environnement

Au-delà de la maîtrise du logiciel, de nombreux utilisateurs manquent de méthode dans le traitement du dossier client pour optimiser leur analyse et leur réponse.

Objectifs de la formation

Maîtriser la méthodologie de réalisation d’un bilan patrimonial à l’aide de BIG pour optimiser la réponse au client.

Constituer une étude patrimoniale personnalisée.

Contenu

Structure commune aux 2 journées

Diagnostic de l’existant

Quels sont les points clefs d’un audit pertinent dans BIG Expert ? Quels résultats exploiter en fonction du type d’approche ?
Comment s’assurer de l’adéquation de la situation patrimoniale du client à ses objectifs ?
A quels déséquilibres faut-il être attentif ?

Stratégie patrimoniale

Quelles sont les solutions financières, juridiques et fiscales appropriées selon le thème traité ?
Comment intégrer dans BIG Expert les préconisations élaborées par les participants ?

Identification de la valeur ajoutée de la solution

Comment interpréter les conséquences de la solution préconisée ? Comment chiffrer les gains générés ?
Comment les mettre en valeur pour préparer l’argumentation client ?

Construction d’une édition personnalisée

Quelle structure d’édition adopter par rapport au thème traité ?
Comment concilier personnalisation de l’édition, efficacité commerciale et optimisation du temps de rédaction ?

Spécificités des approches traitées

Transmission du patrimoine

Protection du concubin et famille recomposée : quelles solutions envisager ?
Comment illustrer les problématiques du partage des biens et de la couverture des droits de succession ?
Quelles préconisations faire en matière de libéralités et d’arbitrages ? Comment expliquer leurs impacts ?

Clientèle multi-objectifs & approche globale

Quelle protection pour le conjoint en présence d’enfants d’un premier lit ?
Comment aider des enfants à financer leurs études ?
Comment alléger la pression fiscale sur les revenus et le patrimoine ? Comment préparer la transmission d’un patrimoine en restant maître de l’avenir ?
Comment intégrer une solution patrimoniale complète (fiscale, juridique et financière) ?

Approche retraite et autonomie budgétaire du foyer ou du conjoint survivant

Quelles sont les informations minimales à recueillir auprès du client pour une analyse retraite pertinente ? Comment exploiter les droits à réversion ?
Comment mettre à profit les documents spécialisés (bulletins de paie, relevés de points) dans BIG Expert ?
Comment exploiter un budget prévisionnel ?
Quelles solutions sociales et financières ?

Les Atouts

En Inter : accès à l'intégralité de la Patrithèque et à sa newsletter pendant 3 mois.

En Intra : Formation "Parcours". Aide thématique en ligne.

Méthode d'apprentissage

Prérequis

Disposer d’un accès au logiciel*
* Nos salles de formation sont équipées d’un ordinateur par stagiaire.

Supports stagiaires

La documentation participant comprend :

Les énoncés des cas pratiques réalisés et leur corrigé
Un cédérom contenant une version numérique des énoncés, corrigés et fiches techniques, ainsi que les cas au format *. BIG, consultables dans le logiciel

Catalogue de formations

Harvest a construit son offre de formation de façon modulaire pour répondre à toutes les spécificités de ses clients et accompagner leur stratégie, qu’elle soit digitale ou non : cursus complet en présentiel, en e-learning, en blended-learning, classes virtuelles, modules sur étagère, transfert de compétence, formation « professionnalisante », nous sommes à vos côtés pour développer votre performance et celle de vos conseillers.

Le catalogue s’enrichit à nouveau de modules e-learning et de classes virtuelles : vous pouvez compter sur nous pour déployer vos plans de formation, avec toute l’expertise et l’enthousiasme qui nous caractérisent !

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Voir aussi