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Maîtriser la méthodologie de réalisation d’un bilan patrimonial à l’aide de BIG pour optimiser la réponse au client.
Au-delà de la maîtrise du logiciel, de nombreux utilisateurs manquent de méthode dans le traitement du dossier client pour optimiser leur analyse et leur réponse.
Diagnostic de l’existant
Stratégie patrimoniale
Identification de la valeur ajoutée de la solution
Construction d’une édition personnalisée
Transmission du patrimoine
Clientèle multi-objectifs & approche globale
Approche retraite et autonomie budgétaire du foyer ou du conjoint survivant
Disposer d’un accès au logiciel*
* Nos salles de formation sont équipées d’un ordinateur par stagiaire.
La documentation participant comprend :
Harvest a construit son offre de formation de façon modulaire pour répondre à toutes les spécificités de ses clients et accompagner leur stratégie, qu’elle soit digitale ou non : cursus complet en présentiel, en e-learning, en blended-learning, classes virtuelles, modules sur étagère, transfert de compétence, formation « professionnalisante », nous sommes à vos côtés pour développer votre performance et celle de vos conseillers.
Le catalogue s’enrichit à nouveau de modules e-learning et de classes virtuelles : vous pouvez compter sur nous pour déployer vos plans de formation 2016, avec toute l’expertise et l’enthousiasme qui nous caractérisent !
Contacter le service formation au 01 55 82 07 00