Formation

BIG, réappropriation des réflexes

Présentiel

sur demande

1 jour

PR-BIG049

Individuel

Intra Uniquement

Groupes Demander un devis

Fiche formation

Environnement

Destinée à des utilisateurs pratiquant peu, cette formation a pour objet de réactiver les réflexes d’utilisation par un balayage des principales fonctions de BIG Expert et des lacunes de connaissances fondamentales de l’outil à combler.

Vous tirerez le meilleur parti de cette journée en l’associant aux demi-journées thématiques de votre choix, proposées dans la formule «Composez vous-même votre formation».

Contenu

Établir une étude patrimoniale : autant de perspectives commerciales que de thématiques

Quels sont les fondamentaux de saisie ?
Quels sont les éléments à mettre en avant dans une situation fiscale pour rebondir commercialement ?
Comment exploiter efficacement les Conseillers fiscaux de BIG ?
Comment tirer profit du constat successoral pour valoriser l’assurance vie ?
Comment établir simplement une reconstitution de carrière pour promouvoir les solutions de revenus complémentaires ?
Comment réaliser une simulation ou intégrer une préconisation ?

Simulateurs OptImmo / OptiPro et OptiCap

Comment réaliser une simulation immobilière avec OptImmo ou OptiPro ?
Comment exploiter Opticap pour des simulations rapides assurance vie (rachats et fiscalité, maintien du capital ou non…) ?

Editions Client

Quelles sont les différentes fonctionnalités d’impression ?
Export vers Word : comment insérer ses préconisations ou intégrer des éléments issus de l’Aide Métier ?

Objectifs de la formation

Revenir sur les fondamentaux dans BIG Expert : les approches juridiques, fiscales et sociales sur lesquelles rebondir commercialement.
Savoir exploiter au quotidien OptiCap et OptIimmo / OptiPro.
Etablir une étude synthétique et efficace pour le client.

Méthode d'apprentissage

Prérequis

Disposer d’un accès au logiciel*
* Nos salles de formation sont équipées d’un ordinateur par stagiaire.

Supports stagiaires

La documentation participant comprend :

Les énoncés des cas pratiques réalisés et leur corrigé
Un cédérom contenant une version numérique des énoncés, corrigés et fiches techniques, ainsi que les cas au format *. BIG, consultables dans le logiciel

Catalogue de formations

Harvest a construit son offre de formation de façon modulaire pour répondre à toutes les spécificités de ses clients et accompagner leur stratégie, qu’elle soit digitale ou non : cursus complet en présentiel, en e-learning, en blended-learning, classes virtuelles, modules sur étagère, transfert de compétence, formation « professionnalisante », nous sommes à vos côtés pour développer votre performance et celle de vos conseillers.

Le catalogue s’enrichit à nouveau de modules e-learning et de classes virtuelles : vous pouvez compter sur nous pour déployer vos plans de formation, avec toute l’expertise et l’enthousiasme qui nous caractérisent !

Télécharger

Voir aussi