Formation

L’actualité fiscale et patrimoniale 2017

Classe virtuelle
sur demande
1h30
CV-ACTU17
Objectifs de la formation
1
Revenir, sous un angle pratique, sur les mesures phares de l'actualité fiscale et patrimoniale, ou sur un dispositif existant impacté par un changement réglementaire ou législatif.
2
Illustrer les conséquences et la valeur ajoutée en matière de conseil patrimonial.

Contenu

  • Les nouveautés fiscales illustrées par le biais d’un cas pratique (plus-values mobilières, dispositif Malraux, plafonnement global des niches, gestion des plafonds de déduction des produits retraite – PERP, Madelin, PERCO…).
  • Le contrat de capitalisation (comparaison avec l’assurance vie, au sein d’un PEA, contrat démembré et transmission de la nue-propriété).
  • Assurance vie (nouveautés 2016, éviter la déshérence, rédaction de la clause bénéficiaire).
Les Atouts
Gestion des invitations et reporting par Harvest
Support participant au format PDF adressé par mail post session

Méthode d'apprentissage

Prérequis

Connaître les mécanismes de l’impôt sur le revenu, de l’ISF et de la fiscalité successorale.

Catalogue de formations

Harvest a construit son offre de formation de façon modulaire pour répondre à toutes les spécificités de ses clients et accompagner leur stratégie, qu’elle soit digitale ou non : cursus complet en présentiel, en e-learning, en blended-learning, classes virtuelles, modules sur étagère, transfert de compétence, formation « professionnalisante », nous sommes à vos côtés pour développer votre performance et celle de vos conseillers.

Le catalogue s’enrichit à nouveau de modules e-learning et de classes virtuelles : vous pouvez compter sur nous pour déployer vos plans de formation 2016, avec toute l’expertise et l’enthousiasme qui nous caractérisent !

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