Formation

L’approche patrimoniale : les fondamentaux

Classe virtuelle
175€
1h30
CV-GEP301
Individuel
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Contenu

  • Les enjeux de l’approche patrimoniale et la réglementation.
  • Le recueil des informations (situations familiale et professionnelle, patrimoniale et budgétaire).
  • Les objectifs, projets et contraintes clients. Les cycles de vie.
  • Le diagnostic (patrimonial, budgétaire, fiscal, social, successoral) et les préconisations.

 

Objectifs de la formation

  • Connaître l’environnement et les enjeux de l’approche patrimoniale.
  • S’approprier la démarche d’approche globale du diagnostic aux préconisations.

Méthode d'apprentissage

Prérequis

Aucun

Catalogue de formations

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