Formation

L’assurance vie : deniers communs et clause bénéficiaire

Classe virtuelle
sur demande
1h30
CV-ASS322
Objectifs de la formation
1
Maîtriser le conseil et connaître les limites juridiques et fiscales du recours à l’assurance vie.
2
Renforcer la sécurité de l’opération en assurance vie, pour le souscripteur comme pour le conseiller.
3
Accompagner le client dans la rédaction de la clause bénéficiaire.

Contenu

  • L’origine des fonds lors de la souscription d’un contrat d’assurance vie en régime de communauté.
  • Le sort du contrat en cas de divorce (Praslika) ou de décès (contrat dénoué ou non, Ciot).
  • La désignation du bénéficiaire du contrat (par la qualité ou par le nom). L’acceptation de la clause bénéficiaire.
  • Les limites de l’optimisation par l’assurance vie (primes manifestement exagérées et risque d’abus de droit).
Les Atouts
Gestion des invitations et reporting par Harvest
Support participant au format PDF adressé par mail post session

Méthode d'apprentissage

Prérequis

Connaître la fiscalité de l’assurance vie en cas de vie et en cas de décès, et maîtriser les mécanismes successoraux

Catalogue de formations

Harvest a construit son offre de formation de façon modulaire pour répondre à toutes les spécificités de ses clients et accompagner leur stratégie, qu’elle soit digitale ou non : cursus complet en présentiel, en e-learning, en blended-learning, classes virtuelles, modules sur étagère, transfert de compétence, formation « professionnalisante », nous sommes à vos côtés pour développer votre performance et celle de vos conseillers.

Le catalogue s’enrichit à nouveau de modules e-learning et de classes virtuelles : vous pouvez compter sur nous pour déployer vos plans de formation 2016, avec toute l’expertise et l’enthousiasme qui nous caractérisent !

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