Formation

L’épargne bancaire et financière à court et moyen terme

Classe virtuelle
sur demande
1h30
CV-PFI301
Objectifs de la formation
1
Savoir investir à court et moyen termes.
2
Connaître les caractéristiques de l’épargne bancaire et l’épargne financière.

Contenu

  • Le positionnement de l’épargne financière (répartition, motivations d’investissement, choix en fonction de l’horizon de placement).
  • Les caractéristiques des produits d’épargne bancaire (livrets, épargne logement, CAT).
  • La diversification à moyen long terme vers l’épargne financière (OPC monétaires, obligataires, fonds à formule).
  • La fiscalité des revenus et plus-values mobilières.
  • L’optimisation fiscale et l’investissement en assurance vie ou dans un PEA.
Les Atouts
Gestion des invitations et reporting par Harvest
Support participant au format PDF adressé par mail post session

Méthode d'apprentissage

Prérequis

Aucun

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