Formation

L’épargne bancaire et financière à court et moyen terme

Classe virtuelle
175€
2h00
CV-PFI301
Individuel
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Contenu

  • Le positionnement de l’épargne financière (répartition, motivations d’investissement, choix en fonction de l’horizon de placement).
  • Les caractéristiques des produits d’épargne bancaire (livrets, épargne logement, CAT).
  • La diversification à moyen long terme vers l’épargne financière (OPC monétaires, obligataires, fonds à formule).
  • La fiscalité des revenus et plus-values mobilières (PFU ou option IR).
  • L’optimisation fiscale et l’investissement en assurance vie ou dans un PEA.

 

Objectifs de la formation

  • Savoir investir à court et moyen termes.
  • Connaître les caractéristiques de l’épargne bancaire et l’épargne financière.

Méthode d'apprentissage

Prérequis

Aucun

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