Formation

La conformité réglementaire avec O2S

Classe virtuelle
175€
2h00
CV-O2S
Objectifs de la formation
1
Répondre avec O2S au cadre règlementaire posé par MIF2, Priips et DDA pour assurer le devoir de conseil

Contenu

  • Parfaire au quotidien le processus KYC (connaissance client) et établir le profil d’investisseur
  • Assurer la gouvernance produit : définir et contrôler le marché cible des supports
  • Bâtir une proposition financière conforme au profil d’investisseur, générer le rapport d’adéquation et suivre l’allocation dans le temps
  • S’appuyer sur O2S pour présenter la transparence des frais
Les Atouts
Gestion des invitations et reporting par Harvest
Support participant au format PDF adressé par mail post session

Méthode d'apprentissage

Prérequis

Aucun

Catalogue de formations

Harvest a construit son offre de formation de façon modulaire pour répondre à toutes les spécificités de ses clients et accompagner leur stratégie, qu’elle soit digitale ou non : cursus complet en présentiel, en e-learning, en blended-learning, classes virtuelles, modules sur étagère, transfert de compétence, formation « professionnalisante », nous sommes à vos côtés pour développer votre performance et celle de vos conseillers.

Le catalogue s’enrichit à nouveau de modules e-learning et de classes virtuelles : vous pouvez compter sur nous pour déployer vos plans de formation, avec toute l’expertise et l’enthousiasme qui nous caractérisent !

Retourner au catalogue
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!