Vous souhaitez ?
Optimiser le pilotage de votre activité et multiplier les échanges conseiller client
Dématérialiser les actes de souscription et de gestion sur les contrats distribués par vos partenaires (courtiers, CGP, Banques privées)
Renforcer une approche patrimoniale différenciée et basée sur les besoins globaux du client
Développer, si vous avez un réseau de distribution, des outils d’aide à la vente avec une approche besoin client.
Quantix
Une gamme complète et digitale de simulateurs disponibles également en API
Proposer une véritable approche basée sur les besoins client, facteur de primes plus élevées et de moindre discussion sur les frais, avec des parcours scénarisés
Dématérialiser les souscriptions et renforcer la fiabilisation des données clients dans les CRM, Data Hub et autre
Construire vos approches commerciales à façon en vous déchargeant des services métiers et de leurs mises à jour
Confier à nos équipes la réalisation de solutions totalement personnalisées et disruptives et réaliser une plateforme de services dans un time-to-market réduit
Parcours digitalisés
La solution business qui simplifie les transactions de vos partenaires
Faciliter la vie des distributeurs en fluidifiant le parcours et en leur faisant gagner du temps
Ouvrir des opportunités commerciales auprès de tous les utilisateurs d’O2S et fiabiliser toute la chaîne du parcours d’investissement
Améliorer votre conformité en actualisant la connaissance client
O2S et MoneyPitch
De l’agrégation de comptes à l’opportunité commerciale, un CRM patrimonial puissant
Optimiser la connaissance de vos clients à la veille patrimoniale
Disposer d’un véritable outil de pilotage de votre activité et de conquête commerciale proactif et défensif
Renforcer les relations et augmenter la fréquence des échanges avec vos clients
Proposer à vos conseillers une vision globale des avoirs clients
Formations Harvest Fidroit Academy
Des formations métiers et outils couvrant tous vos besoins
Accéder à une approche clé en main ou personnalisée de la formation certifiante, métier et outils avec des thèmes patrimoniaux issus de plus de 30 années d’expérience
Disposer de modalités pédagogiques variées et complémentaires : classes virtuelles, présentielles, e-learning, replay, etc.
Rencontrer des intervenants passionnés, praticiens et pédagogues à l’ingénierie de formation reconnue
« L’amélioration de ce process nous fait gagner en efficience. Ces nouveaux délais de traitement sont l’occasion d’accorder plus de temps à nos clients, pour mieux les écouter, les comprendre et répondre à leurs besoins. Les satisfaire est au cœur de nos préoccupations. Nous nous félicitons de cette co-construction avec Harvest qui nous garantit une synchronisation aux évolutions des données des caisses de retraite. »