Clients

La conformité réglementaire

La réglementation et la complexité du métier génèrent un suivi administratif chronophage et imposent la mise en place de traitements et suivis rigoureux. La collecte d’informations, les mises à jour régulières, la traçabilité des échanges sont autant de sujets que les sociétés de gestion privée ne peuvent négliger pour être en règle en cas de contrôle. En faisant appel à nos solutions, nos clients se pourvoient d’outils d’aide à la vente qui automatisent ces tâches, sécurisent leurs processus métier et leur permet de se concentrer sur leur cœur de métier : la gestion de portefeuille.

Les solutions Harvest ont été conçues pour apporter un soutien et de la productivité sur :

 

KYC :

  • Recueil d’informations dématérialisé
  • Questionnaire profil de risque dynamique
  • KYC adapté aux personnes physiques ou morales

 

Le respect de toutes les contraintes réglementaires :

  • Compliance MIF2, DDA, PRIIPs
  • Possibilité d’intégrer tous types de documents réglementaires via une bibliothèque personnalisable pour suivre en pré et post trade vos engagements réglementaires
  • Rapport d’adéquation réglementaire
  • Gouvernance produit
  • Transparence des frais

 

Automatisation :

  • La récupération et la consolidation des données d’agrégation
  • La collecte d’informations et la mise à jour annuelle
  • Dématérialisation et automatisation des processus avec la signature électronique
  • Diminuer le risque opérationnel en automatisant et fluidifiant les processus métiers grâce à des systèmes de workflows

La performance du conseil

Une société de gestion privée doit avoir une maîtrise métier parfaite pour pouvoir délivrer une approche patrimoniale globale et offrir un conseil pertinent et de qualité.
Harvest apporte un véritable soutien logiciel et un service indispensable pour couvrir l’ensemble des problématiques :

Agrégation :

  • Consolidation des avoirs clients multi-dépositaires
  • Remontée quotidienne des portefeuilles
  • + de 130 dépositaires banques et assurances
  • Data provider

 

Reporting :

  • Reporting commercial consolidé
  • Reporting réglementaires personnalisables des comptes rendus de gestion trimestriels des contrats sous mandat

 

Indicateurs et gestion des risques :

  • Calculs de performance
  • Temps réel et back test
  • Volatilité, VaR, Echelle SRRI
  • Portefeuilles modèles et contrôle d’adéquation
  • Reporting quotidien des alertes

Les occasions de conseil auprès des clients

Vos clients se tournent vers votre expertise pour obtenir un conseil patrimonial sur-mesure, qui doit évoluer et s’adapter à chaque étape de leur vie. Cela suppose un suivi périodique de qualité qui permettra de mettre à jour les informations et réévaluer les dispositifs mis en place.
Nos solutions vous garantissent une gestion optimale des dossiers clients et de leurs portefeuilles d’investissement, grâce aux nombreuses alertes vous permettant d’être proactif et de construire une relation de confiance.

 

CRM :

  • Suivi des tâches
  • Puissant outil de requêtes sur la base de données
  • Agenda, rdv partagés
  • Messagerie intégrée

 

GED :

  • Stockage de documents et sécurisation des données
  • Génération et archivage automatique
  • Alerte expiration documents

 

Traçabilité :

  • Tableau de bord réglementaire
  • Alertes réglementaires

MoneyPitch

#Smart advisor

La solution digitale d’agrégation qui révolutionne le conseil patrimonial et offre à tous les segments de clientèle un conseil sur-mesure.

O2S

#Agrégation de comptes

Agrégation de portefeuille, gestion de l’activité du cabinet, CRM patrimonial, conformité réglementaire.

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