Entrer en relation avec vos clients et ouvrez leur un accès à MoneyPitch, c’est très simple avec MoneyPitch Starter !
Créer vos contacts rapidement à partir des informations remontées par vos prospects via un recueil en ligne sécurisé, et mettez MoneyPitch en avant dès les premiers instants de votre relation avec eux.
Actualiser facilement les informations de vos clients existants et, si besoin, ouvrez-leur un accès à MoneyPitch.
Lorsque vous créez un contact de type prospect ou contact, personne physique, une nouvelle fenêtre vous propose l’option MoneyPitch Starter…
Cliquer sur Oui et validez : votre client reçoit un mail l’invitant à définir son mot de passe puis à se connecter à MoneyPitch Starter dans lequel il renseigne ses informations à travers un parcours exhaustif et intuitif, puis il vous les envoie…
Dans O2S, grâce aux alertes, récupérer les informations du client …
En acceptant les données du client, attribuer-lui le type de MoneyPitch de votre choix…
Et voilà, les informations sur votre client sont renseignées dans O2S et il dispose de MoneyPitch !
Vous pouvez aussi utiliser MoneyPitch Starter pour mettre à jour les informations de vos clients existants ne disposant pas encore de MoneyPitch.
Depuis leur dossier, cliquer sur
> Mettre à jour via MoneyPitch Starter.
Un lien vers le recueil en ligne leur est envoyé* ; vous récupérez ensuite leurs informations dans O2S.**
* Le recueil est vierge ; dans un futur proche il sera pré-rempli avec les données du contact présentes dans O2S.
** En important dans O2S les données saisies par le contact dans le recueil, elles remplaceront toutes les données présentes dans O2S ; prochainement, vous pourrez choisir quelles données vous souhaitez importer ou pas dans O2S.
La synthèse en image