Solutions

Patrithèque thématique

#Documentation #Veille patrimoniale

Des déclinaisons dédiées aux différentes organisations et approches clientèles

Patrithèque Fiscalité

Les mécanismes fiscaux en matière d’impôt sur le revenu, d’ISF et de défiscalisation financière et immobilière, les solutions d’optimisation.

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Dédiée à la gestion fiscale des revenus et du patrimoine, Patrithèque Fiscalité est la ressource documentaire qui vous accompagner efficacement  dans vos missions de conseil et d’optimisation fiscale :

  • Règles de détermination du revenu imposable, de calcul de l’impôt sur le revenu, de l’ISF, des contributions sociales…
  • Détail des mesures fiscales prévues en faveur des contribuables : charges déductibles, dépenses ouvrant droit à des crédits ou des réductions d’impôt
  • Investissements financiers et immobiliers défiscalisants
  • Repères chiffrés : barèmes rapides de calcul d’IR et d’ISF, tableaux de synthèse de la fiscalité des produits financiers, des différents dispositifs de défiscalisation immobilière…

Patrithèque Fiscalité vous guide efficacement dans l’établissement des déclarations de revenus ou d’ISF et vous garantit la prise en compte de la loi de finances en cours.

Patrithèque Retraite

Les régimes obligatoires et complémentaires de retraite, les solutions individuelles d’épargne retraite, les enjeux et réformes en cours.

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Patrithèque Retraite propose un contenu documentaire complet sur l’ensemble des régimes obligatoires et complémentaires de retraite :

  • L’actualité et les enjeux de la réforme des retraites
  • Les cotisations et prestations de retraite et de prévoyance des différents régimes avec règles de calcul et exemples pratiques
  • Les éléments d’optimisation : rachats de cotisations, cumul emploi-retraite, retraites complémentaires…
  • L’épargne retraite : PERP, Madelin, Perco, contrats articles 82, 83 et 39
  • Repères chiffrés : barème rapide de calcul de retraite, plafonds de la sécurité sociale, taux de cotisation…

Patrithèque Retraite vous accompagne pour apporter le meilleur conseil retraite quel que soit le régime social du particulier (salariés, fonctionnaires, commerçants, artisans, chefs d’entreprise, professions libérales, professions agricoles…).

Patrithèque Transmission

L’environnement civil et fiscal de la transmission de patrimoine : modes d’union, règles et fiscalité des successions, droits des héritiers, donations et legs, assurance vie …

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Patrithèque Transmission apporte toutes les informations réglementaires nécessaires pour aborder efficacement la transmission du patrimoine du particulier :

  • Les régimes matrimoniaux, le PACS et l’union libre
  • Les règles de la dévolution légale : droits des héritiers, du conjoint survivant
  • La fiscalité des donations et successions
  • L’anticipation de la transmission : donations, legs, démembrement de patrimoine, sociétés civiles, assurance vie, avantage matrimoniaux
  • Repères chiffrés : barèmes rapides de calcul des droits de donation, de succession

Avec Patrithèque Transmission, vous disposez d’une ressource documentaire complète  pour vous accompagner dans vos missions de conseil.

Fiche fonctionnelle

Patrithèque est une ressource d’information pratique et pédagogique, destinée aux professionnels du conseil financier et de la gestion de patrimoine, en banques, compagnies d’assurances ou indépendants.

Patrithèque, couvre l’ensemble des problématiques patrimoniales et financières des particuliers et vous accompagne au quotidien dans la compréhension des dispositifs, de leur mécanisme, et des évolutions réglementaires.

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