Revue de presse

Credit Agricole : UAF LIFE Patrimoine généralise son offre 100% digitale

#gestion de patrimoine #transformation digitale

La plateforme met au service de ses conseillers en gestion de patrimoine (CGP) un parcours 100% dématérialisé leur permettant de se replacer au cœur des préoccupations de leurs clients. Une expérience utilisateur « conseiller et client » simple, intuitive et conforme aux exigences réglementaires et à celles d’un assureur

 

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L’ensemble de ces services s’interconnecte avec les logiciels d’agrégation utilisés par les conseillers en gestion de patrimoine dans le traitement quotidien des contrats de leurs clients. Cette interconnexion est déjà effective avec Harvest et son outil O2S Business Link.

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Retrouvez l’intégralité de l’article sur zonebourse : Credit Agricole : UAF LIFE Patrimoine

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