Revue de presse

Profil de risque, suivi des allocations : une large palette d’outils à disposition des CGPI

Depuis quelques années, les contraintes réglementaires portant sur l ‘ adéquation entre un portefeuille financier et les caractéristiques patrimoniales et psychologiques du client se sont intensifiées pour les professionnels du conseil patrimonial . Tour d’horizon de leurs obligations et des solutions logicielles à leur disposition.

 

Dans le cadre de leurs obligations réglementaires , les professionnels du patrimoine ont dû intégrer dans leur démarche des questionnaires relatifs au profil de risque du client . Par ailleurs , il leur est également imposé de suivre l’évolution dans le temps de ce profil et l’allocation déterminée. Afin de délivrer un conseil adapté au client, les intermédiaires doivent s’enquérir de ses exigences et de ses besoins, mais aussi de sa situation financière, de ses objectifs, de ses connaissances et de ses expériences en matière financière.

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