Licence Pro+

La solution de référence pour l'analyse et la construction de vos offres financières

Recueillir les informations clients complètes, réaliser une analyse financière approfondie, faire des propositions financières adaptées au client dans un cadre règlementaire optimal
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Notre solution

Un tableau de bord pour un suivi à 360° de vos activités, et accéder à de puissants outils de gestion

Être en conformité avec les exigences de MIFID2, DDA, PRIIPS, etc. dans un cadre réglementaire optimal, avec un KYC, questionnaire de risques et de connaissances financières, adéquation des portefeuilles, agrégations, etc.

Réaliser une analyse complète des portefeuilles avec un monitoring des risques, et accéder à des Comparaisons, backtests et suivi des portefeuilles dans le temps

Faire des propositions d’allocation adaptées au profil et aux projets du client grâce à la richesse d’une base de données de plus de 70 000 produits et de 400 contrats

Assurance vie, Capitalisation, PER, etc., avec des notations et indicateurs statistiques propriétaires

Les + de Licence Pro+

Tirer parti des portefeuilles modèles Quantalys ou en créer des personnalisés

Bénéficier d’un système d'alertes personnalisées par email sur vos fonds et portefeuilles

Grâce à l’option Espace client, donner à votre client un accès à la signature électronique, la visualisation du portefeuille, avec l’envoi de proposition et d’agrégation de comptes

Avec l’option Back office, accéder à l’ensemble de la data liée à la passation des ordres et à la gestion des opérations clients, et obtenir les paramètres des opérations réalisées et la documentation règlementaire

La sécurité au cœur de notre démarche d’éditeur.
En savoir plus

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