Solutions

Patrithèque

#Veille patrimoniale #Documentation

Nos atouts
1
Une grande richesse de contenu
2
Des angles d'information multiples, une navigation simple et intuitive
3
Votre veille réglementaire clé en main

La solution documentaire digitale des professionnels de la gestion de patrimoine

 

Patrithèque met à votre disposition des ressources documentaires en ligne dédiées au patrimoine, adaptées aux différents niveaux de conseil financier et patrimonial.

Conçues par des experts patrimoniaux dédiés à la veille réglementaire et à la production de ressources documentaires. La solution Patrithèque est riche et pragmatique, pour une exploitation optimale en rendez-vous client ou en analyse de solutions patrimoniales.

Patrithèque, la ressource documentaire pratique dédiée à l’approche patrimoniale globale

Patrithèque est une ressource d’information pratique et pédagogique, destinée aux professionnels du conseil financier et de la gestion de patrimoine, en banques, compagnies d’assurances ou indépendants.

Patrithèque, couvre l’ensemble des problématiques patrimoniales et financières des particuliers et vous accompagne au quotidien dans la compréhension des dispositifs, de leur mécanisme, et des évolutions réglementaires.

Patrithèque, une grande richesse de contenu

 

4 900 pages dédiées aux mesures juridiques, aux dispositifs fiscaux, aux formules de placement, avec des exemples d’application.

Retrouvez au sein d’une seule et même solution documentaire : droit de la famille, transmission de patrimoine, fiscalité des revenus et du patrimoine, crédit, immobilier, placements bancaires et financiers, bourse, assurance vie et assurances de risques, retraite,  protection sociale, épargne retraite individuelle et collective, épargne salariale, approche du dirigeant…

Patrithèque, des angles d'information multiples, une navigation simple et intuitive ...

 

Patrithèque vous offre un contenu pragmatique de grande qualité pour une exploitation optimale, adaptée aux différents niveaux de conseil.

Différents modes de présentation de l’information, du plus synthétique au plus complet, l’accès aux sources et documents officiels en ligne, des fonctions poussées de recherche en texte intégral, la possibilité de copier du contenu pour agrémenter un bilan client, de créer des favoris personnels, …

Patrithèque, votre veille réglementaire clé en main

 

Votre veille réglementaire clé en main, deux à trois newsletters par mois dédiées à l’actualité patrimoniale.

La Newsletter Patrithèque vous est adressée pour vous informer en continu sur l’actualité patrimoniale et vous alerter sur les avancées réglementaires ou jurisprudentielles ayant un impact sur votre activité de conseil.

Une consultation multi-device

Accessible en ligne ou déployée sur votre intranet, la solution Patrithèque s’intègre naturellement à votre environnement de travail et est accessible sur tous les supports (PC, tablette, smartphone).

Une aide réglementaire opérationnelle

Les contenus sont rédigés de façon à alimenter simplement vos propositions clients.

Patrithèque est une ressource documentaire patrimoniale pragmatique et efficace pour vous accompagner dans la compréhension des problématiques et des mécanismes patrimoniaux, pour toutes vos recherches d’information réglementaire et vos besoins d’approfondissement particuliers.

Fiche fonctionnelle

Patrithèque est une ressource d’information pratique et pédagogique, destinée aux professionnels du conseil financier et de la gestion de patrimoine, en banques, compagnies d’assurances ou indépendants.

Patrithèque, couvre l’ensemble des problématiques patrimoniales et financières des particuliers et vous accompagne au quotidien dans la compréhension des dispositifs, de leur mécanisme, et des évolutions réglementaires.

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