Une intégration progressive des contraintes réglementaires
Harvest actualise ses outils logiciels au fur et à mesure de l’entrée en vigueur des nouvelles réglementations.
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Retrouvez l’interview de Brice Pineau par l’Agefi Actifs sur les bénéfices apportés par les outils digitaux, au conseil gestion de patrimoine.
La dernière version d’O2S est désormais disponible avec un ensemble d’évolutions pour prendre en charge les différentes contraintes réglementaires imposées notamment par MIF2. Questionnaire de profil investisseur, profil de risque, projet d’investissement, signature électronique, MoneyPitch – pilotage diagnotic, dossier de preuve… Focus sur les nouveautés dans O2S La réglementation MIF2 Cette nouvelle version […]
La nouvelle version de VIC renforce la fluidité du parcours client, de la simulation à l’instruction des crédits, avec une gestion centralisée des données client pour un partage de dossiers en temps réel. VIC – Vente et Instruction de Crédits est une solution digitale totalement omnicanal (web, tablettes, smartphones) qui prend en charge l’ensemble de […]
CGP Entrepreneurs dématérialise une documentation règlementaire personnalisée pour sécuriser l’obligation d’information et le devoir de conseil de ses cabinets partenaires. Après une première étape effectuée avec Fidroit dans l’élaboration de documents règlementaires, CGP Entrepreneurs complète son offre à destination de ses CGP partenaires en capitalisant sur O2S et la signature électronique d’Harvest. Lors de […]
La nouvelle version de BIG intègre notamment un nouveau simulateur SCI dédié au comparatif de la détention d’un bien immobilier, et un document de collecte d’information dématérialisé, de nouvelles fonctionnalités pour renforcer la qualité de votre conseil et votre efficacité commerciale. SCI – une nouvelle approche dans BIG Le module Entreprises, commercialisé depuis plus d’un […]