Résultat de recherche

Agrégation de comptes

Pour le ou les mot-clés "Agrégation de comptes" Vous avez 11 Résultats

O2S : webinaire de démonstration

Vous avez entendu parler d’O2S et vous aimeriez en savoir davantage ?

Huit établissements financiers adoptent O2S Business Link

Carmignac, Generali, Invesco, NextStageAM, Oddo, Primonial Partenaires, Sycomore AM et Tocqueville Finance ont choisi O2S Business Link pour diffuser directement leurs actualités au cœur d’O2S, l’outil de pilotage de référence des cabinets conseil en gestion de patrimoine. Avec O2S Business Link, Harvest, l’éditeur leader sur le marché des logiciels dédiés au conseil financier et patrimonial, […]

Harvest 1er de la catégorie Editeurs de logiciel du Palmarès Gestion de Fortune

Ce prix consacre la forte valeur ajoutée de la gamme logicielle dédiée à la gestion du cabinet et du patrimoine, et l’implication quotidienne des équipes d’Harvest auprès des CGPI. Harvest a reçu le 12 janvier dernier, pour la sixième année consécutive, le 1er prix du Palmarès des Fournisseurs Gestion de Fortune dans la catégorie « Editeurs […]

Harvest lance O2S Business Link, offre dédiée aux assureurs, banquiers, sociétés de gestion et plateformes partenaires des CGPI

Cette solution digitale à forte valeur ajoutée déployée autour d’O2S, l’outil de pilotage de référence des cabinets conseil en gestion de patrimoine, va accélérer la dématérialisation des actes de gestion. O2S Business Link capitalise sur le leadership du logiciel d’agrégation de comptes, de gestion de la relation client et de pilotage O2S, qui équipe 1 […]

Harvest élu 1er éditeur de logiciel du 22e Palmarès des Fournisseurs

Harvest a l’honneur d’être élu 1er du Palmarès des Fournisseurs Gestion de Fortune 2015, dans la catégorie Éditeurs de logiciel et Outils d’accompagnement patrimonial. Jean-Philippe Robin, Directeur Commercial Harvest : « Nous sommes fiers de recevoir, pour la 5e année consécutive, le Trophée de la gestion de patrimoine. Cette reconnaissance de la profession nous encourage à […]

Conformité, arbitrages et suivi ? O2S s’occupe de tout !

O2S, le logiciel d’agrégation de comptes et de suivi client, sort une version majeure avec de nouvelles fonctionnalités pour optimiser et simplifier le quotidien des CGP Indépendants. La gestion de la conformité dans un seul logiciel Ne cherchez plus comment vous organiser pour répondre aux exigences réglementaires, cliquez sur le nouvel espace dédié à la […]

L’optimisation du conseil patrimonial grâce aux outils digitaux

Retrouvez l’interview de Brice Pineau par l’Agefi Actifs sur les bénéfices apportés par les outils digitaux, au conseil gestion de patrimoine.

Harvest lance MoneyPitch

La solution digitale d’agrégation qui va révolutionner le conseil patrimonial. Harvest, numéro 1 de l’édition de solutions digitales pour les métiers du conseil financier et patrimonial, révolutionne les parcours digitaux clients des banques et compagnies d’assurance avec sa solution unique d’agrégation qui offre à tous les segments de clientèle un conseil patrimonial sur-mesure. Comptes bancaires, […]

Une vision détaillée pour valoriser le conseil

Harvest, l’éditeur de logiciels dédiés au conseil patrimonial, a conclu un partenariat technologique avec Budget Insight, qui se consacre à l’agrégation de données de finances personnelles depuis 2012. Pour Harvest, cet accord consiste à utiliser un service développé par la start-up qui permet au client multibancarisé de rapatrier, sur une seule et même interface, l’ensemble des comptes bancaires et des contrats d’assurance vie par exemple. « Cette […]

Harvest signe un partenariat technologique stratégique avec Budget Insight

Harvest a conclu un partenariat technologique avec Budget Insight, fintech française n°1 de l’agrégation des données de finances personnelles. Ce partenariat s’inscrit dans le contexte de digitalisation de la relation client des banques, compagnies d’assurance et CGPI.   Grâce à ce partenariat, Harvest va proposer à l’ensemble de sa clientèle professionnelle de nouveaux services destinés […]

O2S Business Link, un accès unique aux extranet

La nouvelle fonctionnalité d’Harvest, 02S BusinessLink, permet aux partenaires des CGPI de faire communiquer leurs extranets directement avec le logiciel d’agrégation des comptes, 02S, utilisé par environ mille deux cents cabinets. «A l’heure de la digitalisation, cette solution vient prendre le relais des extranets des compagnies qui investissent de moins en moins dans ce domaine, note Brice Pineau, coprésident d’Harvest

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!