Précurseur et leader sur le marché de l’assurance vie en ligne, Generali Patrimoine a choisi de s’associer à Harvest pour accompagner la transformation digitale des conseillers en gestion de patrimoine indépendants et fluidifier la saisie des actes de gestion. Lancée en janvier 2016, O2S Business Link a été conçue par Harvest pour répondre aux fortes […]
Sommet BFM Patrimoine: quelles solutions pour optimiser le conseil patrimonial à la destination des particuliers ?
INTENCIAL Patrimoine, la nouvelle marque d’Apicil dédiée aux CGPI, choisit O2S Business Link pour accélérer sa stratégie digitale. Harvest, numéro 1 de l’édition de solutions digitales pour les métiers du conseil financier et patrimonial, accueille un nouvel acteur de référence, INTENCIAL Patrimoine, sur sa plateforme O2S Business Link. Grâce au service Extranet Link, les CGPI […]
Carmignac, Generali, Invesco, NextStageAM, Oddo, Primonial Partenaires, Sycomore AM et Tocqueville Finance ont choisi O2S Business Link pour diffuser directement leurs actualités au cœur d’O2S, l’outil de pilotage de référence des cabinets conseil en gestion de patrimoine. Avec O2S Business Link, Harvest, l’éditeur leader sur le marché des logiciels dédiés au conseil financier et patrimonial, […]
La solution business dédiée aux partenaires des CGPI. Assureurs, banquiers, plateformes, sociétés de gestions, distributeurs de FIP, FCPI, SCPI…
La nouvelle fonctionnalité d’Harvest, 02S BusinessLink, permet aux partenaires des CGPI de faire communiquer leurs extranets directement avec le logiciel d’agrégation des comptes, 02S, utilisé par environ mille deux cents cabinets. «A l’heure de la digitalisation, cette solution vient prendre le relais des extranets des compagnies qui investissent de moins en moins dans ce domaine, note Brice Pineau, coprésident d’Harvest
Cette solution digitale à forte valeur ajoutée déployée autour d’O2S, l’outil de pilotage de référence des cabinets conseil en gestion de patrimoine, va accélérer la dématérialisation des actes de gestion. O2S Business Link capitalise sur le leadership du logiciel d’agrégation de comptes, de gestion de la relation client et de pilotage O2S, qui équipe 1 […]
Patrice Henri était l’invité de BFM Bourse le 24 septembre pour évoquer l’apport fondamental du digital dans la relation client.
Patrice Henri revient sur la campagne fiscale qui s’est déroulée en plein confinement et sur les solutions digitales qui ont aidé les professionnels du patrimoine.
Nous serons présents dans 9 villes métropolitaines en 2020, réservez dès maintenant la date qui vous convient !
Les taux d’intérêt pour les emprunts immobiliers sont extrêmement bas. Ce qui incite les Français à saisir davantage cette opportunité. Pourtant, cette aubaine n’est pas du tout une solution pour les personnes déjà endettées. Avant de faire un investissement ou une épargne, la connaissance de ce système doit au moins être renseignée au grand public.
Sommet BFM Patrimoine : La valeur économique du digital dans la gestion du patrimoine
2018, année de la réglementation. Sur quels éléments faut-il être particulièrement vigilant avec le lancement de MIF2 dans l’exercice de la gestion de patrimoine au quotidien ? Cette réglementation n’est-elle que contraintes ou également source d’opportunités ? En présence de Patrice Henri, directeur général délégué d’Harvest, élargissons le résonnement, pour savoir comment développer le business et l’activité […]
Directement connectable en plug-and-play à la plate-forme O2S, qui équipe plus de 1400 établissements (cabinets de CGP, Family Offices et Banques Privées), MoneyPitch permet à ces spécialistes du conseil patrimonial d’enrichir leur relation client, d’accroître la qualité de leur conseil et de développer leur activité commerciale. Présentée en avant-première lors de la précédente édition de […]
Axa Thema s’est associé avec Manymore, Generali Patrimoine avec Harvest… Generali Patrimoine propose la solution O2S Business Link d’Harvest à ses partenaires CGPI. Précurseur et leader sur le marché de l’assurance vie en ligne, Generali Patrimoine a choisi de s’associer à Harvest pour accompagner la transformation digitale des conseillers en gestion de patrimoine indépendants et […]
Harvest a conclu un partenariat technologique avec Budget Insight, fintech française n°1 de l’agrégation des données de finances personnelles. Ce partenariat s’inscrit dans le contexte de digitalisation de la relation client des banques, compagnies d’assurance et CGPI. Grâce à ce partenariat, Harvest va proposer à l’ensemble de sa clientèle professionnelle de nouveaux services destinés […]