Témoignage

Témoignages

UAF LIFE Patrimoine généralise son offre 100% digitale

Convaincue que le digital est plus que jamais un allié pour les conseillers, UAF LIFE Patrimoine accélère son engagement dans le 100% numérique et zéro papier.

Quantix retraite intègre le RIS

La Banque Postale propose, depuis le 5 janvier 2018, un simulateur retraite sur son site public www.labanquepostale.fr, permettant d’intégrer le relevé de carrière de l’Assurance retraite.

Financiale Gestion privée choisit MoneyPitch

Vincent Mallet, associé Financiale Gestion privée, membre de l’association professionnelle CNCGP, partage son retour d’expérience sur la mise en oeuvre et l’utilisation de MoneyPitch, le portail client qui pilote l’épargne du particulier   « MoneyPitch, nous permet de suivre nos clients en temps réel et d’être plus […]

Le groupement Cercle France Patrimoine choisit MoneyPitch

Philippe Remoissenet, gérant Remoissenet Patrimoine, membre du groupement Cercle France Patrimoine, partage son retour d’expérience sur la mise en oeuvre et l’utilisation de MoneyPitch, le portail client qui pilote l’épargne du particulier   « Avec MoneyPitch, nous pouvons produire en temps réel tous les avoirs du […]

AS Finance Conseil choisit MoneyPitch

Alicia Elofer, gérante AS Finance Conseil, cabinet de conseil en stratégie patrimoniale et en investissement financier, partage son retour d’expérience sur la mise en oeuvre et l’utilisation de MoneyPitch, le portail client qui pilote l’épargne du particulier   « MoneyPitch participe à l’amélioration de la qualité de […]

Les données de OneLife disponibles pour agrégation sous O2S

Dans la continuité de sa dynamique digitale, OneLife, le spécialiste luxembourgeois des solutions d’assurance-vie, est heureux d’annoncer la mise à disposition d’un nouveau service digital pour tous les CGPI établis en France  Les données de Onelife peuvent désormais être intégrées dans O2S, le logiciel […]

Simplification de l’accompagnement retraite de Mondial Assistance

Harvest, en partenariat avec le service Retraite de Mondial Assistance, fait évoluer son logiciel BIG, le logiciel de référence des spécialistes de la gestion de patrimoine La principale évolution sur le périmètre de la retraite concerne le transfert automatique des données du RIS (relevé […]

UAF LIFE Patrimoine rejoint O2S Business Link

UAF LIFE Patrimoine, la plateforme de distribution de solutions patrimoniales du Groupe Crédit Agricole Assurances, a choisi de connecter directement son extranet à O2S, afin d’accroître encore la productivité des CGPI dans la gestion quotidienne des contrats de leurs clients. Cette fonctionnalité sera enrichie dans un second temps par la dématérialisation des actes de gestion sur O2S Business Link.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!