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Webinaire O2S perfectionnement

Participez au webinaire - perfectionnement du logiciel O2S

Du 16 juin au 20 juillet, Harvest vous propose des séances de perfectionnement pour améliorer votre pratique et gagner en efficacité avec O2S.

Des sessions courtes de 45 minutes pour zoomer sur différentes fonctionnalités et en appréhender toutes les possibilités…

Réservez vite votre place !


Pour participer à ce webinaire, merci de vous inscrire à l'une des sessions suivantes :

Zoom sur une thématique… Choisissez celles sur lesquelles vous souhaitez vous perfectionner :
Arbitrage

  • arbitrage sur un compte
  • arbitrage en masse
  • le portefeuille modèle et la gestion en masse de portefeuille…

 

avancé

avancé

16 juin à 10h

17 juin à 15h

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Conformité

  • le tableau de bord
  • le profil de risque
  • objectifs
  • la cartographie LCB-FT

 

expert

expert

21 juin à 10h

22 juin à 15h

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Audit de portefeuille

  • performance
  • volatilité
  • diversification
  • maximum drawdown
  • comparaison avec le profil de risque client…

 

expert

expert

28 juin à 15h

29 juin à 10h

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Modèles word, courriers et emails types

  • lettres types
  • modèles word
  • emails types
  • variables…

 

débutant

débutant

5 juillet à 10h

6 juillet à 15h

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Signature électronique

  • le tableau de bord
  • la signature à distance
  • la signature en face à face…

 

débutant

débutant

12 juillet à 10h

13 juillet à 15h

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Saisie manuelle dans le portefeuille

  • situations
  • mouvements
  • versements programmés
  • transaction…
avancé

avancé

19 juillet à 10h

20 juillet à 15h

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Les services Harvest

Vous avez une question sur l’utilisation d’O2S ?

  Contactez notre assistance technique (Service disponible du lundi au vendredi de 9h à 18h) au : 01 55 82 07 08

  Envoyer un mail

 

Vous souhaitez approfondir l’utilisation d’O2S grâce à un rendez vous de découverte ?

  Contactez notre service commercial au : 01 53 30 28 00

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Fiche fonctionnelle

Agrégation de portefeuille, gestion de la relation client et de l’activité, conformité réglementaire.

O2S vous permet de suivre et d’optimiser les portefeuilles d’investissement, de structurer votre démarche commerciale, de piloter et de contrôler le respect de la réglementation.

Nos Clients O2S

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Rouvier
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