Digitalisez vos entrées en relation avec O2S et MoneyPitch
Comment répondre aux enjeux réglementaires et aux attentes de vos clients ?
Comment traiter vos obligations ? Répondez à vos obligations de protections des investisseurs avec O2S, CRM patrimonial et agrégateur qui vous permet d’avoir une vision consolidée de tous les portefeuilles client sur une même interface !
L’entrée en relation est un moment crucial au début de la relation commerciale. Comment améliorer le recueil d’informations client avec MoneyPitch ? Comment protéger les données de vos clients ?
Les réponses à ces questions seront au cœur de ce webinaire.
Au programme :
- Collecte d’information client
- Documents règlementaires
- Gestion de profil investisseur
- Entrée en relation client simplifiée via O2S et MoneyPitch