O2S
Votre outil du quotidien pour piloter votre activité
Avec ce CRM patrimonial, gérer la conformité, agréger les portefeuilles de vos clients et renforcer la proximité avec ces clients
Notre solution
Agréger les situations de compte de vos clients et réaliser tous les actes de gestion sur un seul outil
Respecter la conformité sur l’ensemble du parcours règlementaire (DDA / MIF2 / LCBFT / obligations du statut CIF)
Analyser vos portefeuilles pour conseiller vos clients (performance, diversification, analyse de style)
Développer votre proactivité commerciale grâce aux alertes et notifications automatiques
« O2S m’offre la possibilité de centraliser mes données clients et de dématérialiser leurs suivi. Avec la signature électronique et l’onglet conformité, je suis assuré d’avoir la traçabilité nécessaire de tous les éléments de conformité précontractuels, mais aussi de toute la mise à jour annuelle de mes clients. Je les retrouve facilement dans mon suivi et dans la GED. La synergie avec Big m’évite la redondance de saisie dans mes différents outils. C’est un point crucial pour réserver du temps au conseil client et au développement commercial de mon cabinet. »
Yvan Toupet, Expert en gestion de patrimoine - Gérant Arborescence Patrimoine - Associé InComon
Les + d'O2S
Profiter d’un large réseau de partenaires agrégés et de la digitalisation des actes de gestion associés
Accéder à une solution complète et digitale répondant à tous vos besoins règlementaires
Signer électroniquement tous vos documents
Bénéficier d’un haut niveau de service et de sécurité
Avec l'offre O2S Success, tirer profit des API O2S, se connecter en mode SSO, et bénéficier des sessions Customer Success Meeting pour un accompagnement personnalisé de l'utilisation d'O2S
Donner à vos clients une vision à 360° de leur patrimoine avec MoneyPitch
La sécurité au coeur de notre démarche d'éditeur
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