O2S

Votre outil du quotidien pour piloter votre activité avec un CRM patrimonial puissant

Gérer votre conformité, agréger les portefeuilles de vos clients et renforcer votre proximité avec vos clients
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Notre solution

Agréger les situations de compte de vos clients et réaliser tous les actes de gestion sur un seul outil

Respecter la conformité sur l’ensemble du parcours règlementaire (DDA / MIF2 / LCBFT / obligations du statut CIF)

Analyser vos portefeuilles pour conseiller vos clients (performance, diversification, analyse de style)

Développer votre proactivité commerciale grâce aux alertes et notifications automatiques

« O2S m’offre la possibilité de centraliser mes données clients et de dématérialiser leurs suivi. Avec la signature électronique et l’onglet conformité, je suis assuré d’avoir la traçabilité nécessaire de tous les éléments de conformité précontractuels, mais aussi de toute la mise à jour annuelle de mes clients. Je les retrouve facilement dans mon suivi et dans la GED. La synergie avec Big m’évite la redondance de saisie dans mes différents outils. C’est un point crucial pour réserver du temps au conseil client et au développement commercial de mon cabinet. »

Yvan Toupet, Expert en gestion de patrimoine - Gérant Arborescence Patrimoine - Associé InComon

Les + d'O2S

Profiter d’un large réseau de partenaires agrégés et de la digitalisation des actes de gestion associés

Accéder à une solution complète et digitale répondant à tous vos besoins règlementaires

Signer électroniquement tous vos documents

Bénéficier d’un haut niveau de service et de sécurité

Donner à vos clients une vision à 360° de leur patrimoine avec MoneyPitch

La sécurité au cœur de notre démarche d’éditeur.
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