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Clients
Nous apportons tout notre soutien aux équipes OVH qui ont été touchées par un sévère incendie sur le site de Strasbourg la nuit du 9 mars.
L’application MoneyPitch a été impactée 48h : la synchronisation des comptes, automatique en temps normal, était possible uniquement manuellement. Nous vous présentons toutes nos excuses pour la gêne occasionnée. Le service est maintenant totalement rétabli.
Le renforcement du dispositif Madelin est entré en vigueur le 9 mai. Les versements réalisés au titre de la souscription au capital de PME ouvrent de nouveau droit à réduction au taux majoré de 25 %, et le plafond global des niches fiscales est temporairement relevé de 3 000 € pour les investissements dans les ESUS.
L’Insee a publié, le 28 avril dernier, les résultats d’une enquête relative aux donations entre générations, menée entre septembre 2017 et janvier 2018 auprès d’un échantillon de 13 700 ménages.
Des solutions et des services conçus pour développer votre activité de conseil sur toutes les thématiques patrimoniales : fiscalité, retraite, prévoyance, santé, épargne, placements, transmission…
Des solutions digitales au service de la vente : une prise en charge de toutes vos offres et de tous vos parcours de vente, de la génération de lead sur le web à l’outil d’aide à la vente du conseiller.
Un accompagnement sur toute la chaîne de valeur, pour développer la performance métier des conseillers et enrichir la connaissance financière du client final : 2 aspects indispensables pour créer le terrain favorable du conseil.
