Conseil en gestion de patrimoine

Vous souhaitez ?

Renforcer l’accompagnement de tous vos clients

Optimiser la qualité de vos conseils en toute conformité règlementaire

Développer votre business en maximisant le pilotage de votre activité et la détection des opportunités commerciales

Développer, si vous avez un réseau de distribution, des outils d’aide à la vente avec une approche besoin client

Big

Réinventer la gestion de patrimoine

Consolider toutes les dimensions patrimoniales de vos clients pour valoriser vos conseils fiscaux, sociaux et successoraux

Profiter de simulateurs puissants pour valoriser vos conseils et gagner du temps avec une interface intuitive

Renforcer les relations avec vos clients, profiter d’un logiciel adapté à vos usages en mobilité et mis à jour en continu

Big - Conseil en gestion de patrimoine

Fidnet

Renforcer votre expertise et valoriser votre conseil patrimonial

Développer une démarche conseil facilement auprès de votre clientèle en vous appuyant sur des ressources patrimoniales complètes, pédagogiques et opérationnelles

Accéder facilement à tout le contenu pédagogique indispensable pour répondre aux interrogations de vos clients, affiner vos stratégies de conseil, préparer vos rendez-vous client et vous assurer des écrits irréprochables

Automatiser les actions de conseil, que ce soit dans une démarche proactive ou pour mettre en place le suivi patrimonial de vos clients

O2S

De l’agrégation de comptes à l’opportunité commerciale, un CRM patrimonial puissant

Développer votre activité commerciale avec un outil de gestion et de pilotage de vos portefeuilles clients

Créer de réelles opportunités commerciales avec les alertes clients automatiques

Elaborer vos parcours règlementaires (KYC /LCBFT) dans le respect des directives (DDA / MIF) avec la signature électronique intégrée

Gagner du temps en effectuant vos souscriptions et actes de gestion dans le CRM

O2S Conseil en gestion de patrimoine
MoneyPitch Conseil en gestion de patrimoine

MoneyPitch

Le portail patrimonial pour vos clients

Anticiper les besoins de vos clients en accédant à une vision globale de leurs avoirs et faire des rebonds commerciaux de manière personnalisée

Optimiser la collaboration client cabinet en leur proposant de mettre à jour leurs informations patrimoniales et réglementaires

Offrir une nouvelle expérience client à travers une application mobile qui est à vos couleurs pour les aider à comprendre facilement et agir rapidement sur leur situation patrimoniale

« O2S m’offre la possibilité de centraliser mes données clients et de dématérialiser leurs suivi. Avec la signature électronique et l’onglet conformité, je suis assuré d’avoir la traçabilité nécessaire de tous les éléments de conformité précontractuels, mais aussi de toute la mise à jour annuelle de mes clients. Je les retrouve facilement dans mon suivi et dans la GED. La synergie avec Big m’évite la redondance de saisie dans mes différents outils. C’est un point crucial pour réserver du temps au conseil client et au développement commercial de mon cabinet. »

Yvan Toupet, Expert en gestion de patrimoine – Gérant Arborescence Patrimoine -Associé InComon

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